Статьи
Содержание:
Нередко у пользователей 1С:УНФ возникает потребность в добавлении полей Код и Артикул в табличную часть документа, а также в печати уникальных полей через печатную форму в различных документах (например, в Приходной накладной или в Счёте на оплату). В типовой конфигурации 1С:УНФ с настройками «по умолчанию» в печатных формах артикул не печатается.
В этой статье мы подробно рассмотрим процесс добавления данных полей в табличную часть документа и в печатную форму, а также возможность копирования настроенного функционала другим пользователям.
Как добавить поля в табличную часть документа?
Рассмотрим процесс добавления Кода и Артикула в табличную часть на примере документа Приходная накладная.
Аналогично можно добавлять эти поля и в другие необходимые вам документы
Для начала откроем интересующий нас документ. В правом верхнем углу нажимаем на копку Ещё — Изменить форму.
В открывшемся окне Настройка формы нажимаем на кнопку Добавить поля и выбираем интересующие нас Код и Артикул соответственно.
Если кнопка Добавить поля неактивна и горит бледно-серым, то для её активации нужно раскрыть папку Номенклатура и нажать на элемент Ссылка.
Также, если заранее перед открытием Настройки формы нажать на интересующий вас элемент (например, Номенклатура), в элементах формы он сразу подсветится жёлтым цветом. Это может значительно сократить время поиска.
Поля добавлены. Чтобы вывести их в отдельные столбцы, аккуратно перетаскиваем их выше по позиции при помощи мыши, как показано на скриншоте ниже, или с помощью стрелок.
Теперь поля добавлены в табличную часть документа.
Как добавить код и артикул в печатную форму?
После добавления объектов в форму добавим поля Код и Артикул в табличную часть документа. Для этого необходимо зайти в Настройки — Ещё больше возможностей — Общее. На вкладке Печать в поле Представление кодов выбираем Артикул.
Помимо Артикула, можно добавить и вывести другие соответствующие поля. При необходимости также можно изменить название колонки Код в самой печатной форме на нужное
Таким образом, теперь в печатной форме в колонке Код будет отображаться артикул товара.
Как передать настройки формы другим пользователям?
Важно! Добавленные в табличную часть документов объекты (в данном случае — Артикул и Код) будут доступны только тому пользователю, в учётной записи которого мы их настраивали. Чтобы поля в документе отобразились у остальных пользователей, необходимо произвести дополнительную настройку.
Для этого заходим в Настройки — Администрирование — Настройки пользователей и прав — Пользователи, выбираем пользователя, для которого уже настроен интерфейс.
Затем в Настройках выбираем документ или весь функционал при помощи Ctrl + Shift и Ctrl + A соответственно. Нажимаем на кнопку Скопировать другим и указываем пользователей, которым хотим передать настройки.
Теперь этот функционал доступен указанным пользователям.
Отметим, что если пользователи до этого уже добавили дополнительные колонки, то после копирования эти настройки удалятся и появятся новые.
Хорошей практикой может стать создание пользователя с правильными настройками. Его можно использовать как эталон и при необходимости копировать его настройки другим пользователям.
Содержание:
Нередко у пользователей 1С:УНФ возникает потребность в добавлении полей Код и Артикул в табличную часть документа, а также в печати уникальных полей через печатную форму в различных документах (например, в Приходной накладной или в Счёте на оплату). В типовой конфигурации 1С:УНФ с настройками «по умолчанию» в печатных формах артикул не печатается.
В этой статье мы подробно рассмотрим процесс добавления данных полей в табличную часть документа и в печатную форму, а также возможность копирования настроенного функционала другим пользователям.
Как добавить поля в табличную часть документа?
Рассмотрим процесс добавления Кода и Артикула в табличную часть на примере документа Приходная накладная.
Аналогично можно добавлять эти поля и в другие необходимые вам документы
Для начала откроем интересующий нас документ. В правом верхнем углу нажимаем на копку Ещё — Изменить форму.
В открывшемся окне Настройка формы нажимаем на кнопку Добавить поля и выбираем интересующие нас Код и Артикул соответственно.
Если кнопка Добавить поля неактивна и горит бледно-серым, то для её активации нужно раскрыть папку Номенклатура и нажать на элемент Ссылка.
Также, если заранее перед открытием Настройки формы нажать на интересующий вас элемент (например, Номенклатура), в элементах формы он сразу подсветится жёлтым цветом. Это может значительно сократить время поиска.
Поля добавлены. Чтобы вывести их в отдельные столбцы, аккуратно перетаскиваем их выше по позиции при помощи мыши, как показано на скриншоте ниже, или с помощью стрелок.
Теперь поля добавлены в табличную часть документа.
Как добавить код и артикул в печатную форму?
После добавления объектов в форму добавим поля Код и Артикул в табличную часть документа. Для этого необходимо зайти в Настройки — Ещё больше возможностей — Общее. На вкладке Печать в поле Представление кодов выбираем Артикул.
Помимо Артикула, можно добавить и вывести другие соответствующие поля. При необходимости также можно изменить название колонки Код в самой печатной форме на нужное
Таким образом, теперь в печатной форме в колонке Код будет отображаться артикул товара.
Как передать настройки формы другим пользователям?
Важно! Добавленные в табличную часть документов объекты (в данном случае — Артикул и Код) будут доступны только тому пользователю, в учётной записи которого мы их настраивали. Чтобы поля в документе отобразились у остальных пользователей, необходимо произвести дополнительную настройку.
Для этого заходим в Настройки — Администрирование — Настройки пользователей и прав — Пользователи, выбираем пользователя, для которого уже настроен интерфейс.
Затем в Настройках выбираем документ или весь функционал при помощи Ctrl + Shift и Ctrl + A соответственно. Нажимаем на кнопку Скопировать другим и указываем пользователей, которым хотим передать настройки.
Теперь этот функционал доступен указанным пользователям.
Отметим, что если пользователи до этого уже добавили дополнительные колонки, то после копирования эти настройки удалятся и появятся новые.
Хорошей практикой может стать создание пользователя с правильными настройками. Его можно использовать как эталон и при необходимости копировать его настройки другим пользователям.
Содержание:
Введение
Настройка и ограничение прав пользователей — это один из их наиболее часто задаваемых вопросов. Настройка прав сотрудников — очень важный этап в работе бизнес-процессов компании, который позволяет организовать работу с номенклатурой в системе более эффективно и безопасно.
В большинстве организаций создание и обновление номенклатуры — процесс, который требует тщательного контроля и согласования. Неверные изменения или дублирование товаров могут повлечь за собой серьёзные финансовые и организационные проблемы.
Ограничение доступа к созданию номенклатуры позволит снизить риск возникновения ошибок в учёте и сохранить номенклатурный справочник в исходном виде. В этой статье мы рассмотрим, как можно реализовать подобные ограничения в системе 1С:УНФ.
Основные настройки
Чтобы иметь возможность настроить права других пользователей, сам пользователь должен обладать правами администратора. Для настройки прав пользователей необходимо перейти в раздел Настройки.
В этом разделе нас интересуют три справочника:
Пользователи
Профили групп доступа
Группы доступа
Пользователи
Справочник Пользователи содержит учётные записи, под которыми сотрудники работают в базе.
Внутри карточки пользователя задаются настройки учётной записи, имя и пароль.
Профили групп доступа
Профили групп доступа предназначены для определения возможности создавать, изменять и читать объекты конфигурации. В состав профиля группы доступа входят роли, определяющие совокупность действий над объектами программы, которые может выполнять пользователь.
Например, создание и изменение документов Заказ покупателя, чтение отчётов по взаиморасчётам, документов Сверка взаиморасчётов и так далее.
По умолчанию в конфигурации уже есть созданные шаблоны профилей групп доступа, которыми можно воспользоваться. Но добавить или убрать свои роли в этом профиле нельзя — для этого необходимо создать свой профиль доступа.
Чтобы не создавать профиль с нуля, копируем уже имеющийся. Для этого кликаем на нужный профиль и нажимаем на кнопку Создать новый элемент копированием текущего.
После выполнения всех вышеперечисленных действий в профиле появится возможность для добавления и исключения ролей. Для добавления роли в профиль включаем галочку, для исключения убираем. Чтобы посмотреть роли, которые включены в состав профиля, нужно нажать на кнопку Только выбранные.
По такому принципу происходит редактирование прав пользователей в системе. Если необходимо убрать роли из предопределённого шаблона, нужно скопировать его и снять галочки для ролей. Если пользователю нужно добавить права, следует создать пустой профиль и уже в него добавить необходимые роли.
Группы доступа
После создания профиля и определения списка ролей необходимо создать группу доступа. Группа доступа определяет состав пользователей, которые будут наделены функциональными возможностями.
Для создания группы переходим в Группы доступа и нажимаем на кнопку Создать.
В появившейся карточке нужно обязательно указать наименование группы и ранее созданный профиль. По кнопке Подобрать добавьте пользователей в группу.
Получается следующая схема работы:
1. В профиль добавляем нужные роли или, наоборот, убираем их
2. Создаём группу доступа, в которую добавляем профиль
3. Добавляем пользователей в группу доступа
Разберём пример
После того как мы разобрались с теорией, приступим к непосредственной настройке. Мы завели учётную запись для нового сотрудника, наделив его правами доступа к разделам Склад и Продажи. Сотрудник занимается отгрузками и складскими помещениями. На этапе создания учётной записи не было задачи ограничения прав доступа к созданию номенклатуры, но теперь такая потребность появилась, например из-за новой политики компании.
Профили групп доступа использовали типовые, поэтому в них мы не можем убрать роли.
Как видно из скриншота, у сотрудника есть права на создание и изменение номенклатуры.
Чтобы настроить права, копируем профили Продажи и Склад, а затем исключаем из них роли на создание номенклатуры.
Чтобы понять, какие роли дают возможность редактировать права, в профиле выбираем Только выбранные и в поле ввода указываем слово Номенклатура. После этого находим роль Добавление и изменение номенклатуры и снимаем галочку. Аналогично поступаем и с другими группами, в состав которых входит этот пользователь. После создания новых групп необходимо исключить пользователя из старых и добавить в новые.
Заходим в базу под учётной записью сотрудника и проверяем настройки. Кнопка создания номенклатуры исчезла.
Реквизиты номенклатуры также недоступны для редактирования.
Резюме
Мы разобрались, в чём отличие между профилем группы доступа и самой группой доступа. Научились правильно исключать и добавлять права в типовой профиль, а также на конкретном примере ограничили права пользователя на создание номенклатуры в базе.
Содержание:
Введение
Настройка и ограничение прав пользователей — это один из их наиболее часто задаваемых вопросов. Настройка прав сотрудников — очень важный этап в работе бизнес-процессов компании, который позволяет организовать работу с номенклатурой в системе более эффективно и безопасно.
В большинстве организаций создание и обновление номенклатуры — процесс, который требует тщательного контроля и согласования. Неверные изменения или дублирование товаров могут повлечь за собой серьёзные финансовые и организационные проблемы.
Ограничение доступа к созданию номенклатуры позволит снизить риск возникновения ошибок в учёте и сохранить номенклатурный справочник в исходном виде. В этой статье мы рассмотрим, как можно реализовать подобные ограничения в системе 1С:УНФ.
Основные настройки
Чтобы иметь возможность настроить права других пользователей, сам пользователь должен обладать правами администратора. Для настройки прав пользователей необходимо перейти в раздел Настройки.
В этом разделе нас интересуют три справочника:
Пользователи
Профили групп доступа
Группы доступа
Пользователи
Справочник Пользователи содержит учётные записи, под которыми сотрудники работают в базе.
Внутри карточки пользователя задаются настройки учётной записи, имя и пароль.
Профили групп доступа
Профили групп доступа предназначены для определения возможности создавать, изменять и читать объекты конфигурации. В состав профиля группы доступа входят роли, определяющие совокупность действий над объектами программы, которые может выполнять пользователь.
Например, создание и изменение документов Заказ покупателя, чтение отчётов по взаиморасчётам, документов Сверка взаиморасчётов и так далее.
По умолчанию в конфигурации уже есть созданные шаблоны профилей групп доступа, которыми можно воспользоваться. Но добавить или убрать свои роли в этом профиле нельзя — для этого необходимо создать свой профиль доступа.
Чтобы не создавать профиль с нуля, копируем уже имеющийся. Для этого кликаем на нужный профиль и нажимаем на кнопку Создать новый элемент копированием текущего.
После выполнения всех вышеперечисленных действий в профиле появится возможность для добавления и исключения ролей. Для добавления роли в профиль включаем галочку, для исключения убираем. Чтобы посмотреть роли, которые включены в состав профиля, нужно нажать на кнопку Только выбранные.
По такому принципу происходит редактирование прав пользователей в системе. Если необходимо убрать роли из предопределённого шаблона, нужно скопировать его и снять галочки для ролей. Если пользователю нужно добавить права, следует создать пустой профиль и уже в него добавить необходимые роли.
Группы доступа
После создания профиля и определения списка ролей необходимо создать группу доступа. Группа доступа определяет состав пользователей, которые будут наделены функциональными возможностями.
Для создания группы переходим в Группы доступа и нажимаем на кнопку Создать.
В появившейся карточке нужно обязательно указать наименование группы и ранее созданный профиль. По кнопке Подобрать добавьте пользователей в группу.
Получается следующая схема работы:
1. В профиль добавляем нужные роли или, наоборот, убираем их
2. Создаём группу доступа, в которую добавляем профиль
3. Добавляем пользователей в группу доступа
Разберём пример
После того как мы разобрались с теорией, приступим к непосредственной настройке. Мы завели учётную запись для нового сотрудника, наделив его правами доступа к разделам Склад и Продажи. Сотрудник занимается отгрузками и складскими помещениями. На этапе создания учётной записи не было задачи ограничения прав доступа к созданию номенклатуры, но теперь такая потребность появилась, например из-за новой политики компании.
Профили групп доступа использовали типовые, поэтому в них мы не можем убрать роли.
Как видно из скриншота, у сотрудника есть права на создание и изменение номенклатуры.
Чтобы настроить права, копируем профили Продажи и Склад, а затем исключаем из них роли на создание номенклатуры.
Чтобы понять, какие роли дают возможность редактировать права, в профиле выбираем Только выбранные и в поле ввода указываем слово Номенклатура. После этого находим роль Добавление и изменение номенклатуры и снимаем галочку. Аналогично поступаем и с другими группами, в состав которых входит этот пользователь. После создания новых групп необходимо исключить пользователя из старых и добавить в новые.
Заходим в базу под учётной записью сотрудника и проверяем настройки. Кнопка создания номенклатуры исчезла.
Реквизиты номенклатуры также недоступны для редактирования.
Резюме
Мы разобрались, в чём отличие между профилем группы доступа и самой группой доступа. Научились правильно исключать и добавлять права в типовой профиль, а также на конкретном примере ограничили права пользователя на создание номенклатуры в базе.
Содержание:
Каждый управленец понимает, насколько важную роль в жизни компании играют планирование и оптимизация деятельности сотрудников. От организации планирования зависят:
структуризация задач, которые стоят перед нами
своевременное выполнение обязательств
самоконтроль и (косвенно) контроль своих подчинённых
Именно благодаря планированию мы можем:
своевременно выполнить полученные поручения
проконтролировать решение порученных задач
не забыть про своих новых клиентов, а также знать, в какой момент стоит позвонить старым и позаботиться о них (например, предложив новый интересный продукт)
Для работы с планированием программа УНФ предлагает нам целый блок CRM, в котором есть различные календари, канбаны и другие наверняка знакомые вам инструменты. Однако к нам обращались клиенты, которые хотели бы иметь ещё больше возможностей. И мы их услышали!
В статье расскажем, как можно «прокачать» свой блок CRM, подключив всего одно расширение, и улучшить не только инструмент планирования, но и контроль внутри компании.
Работа в блоке CRM с доработкой
В главных ролях три пользователя:
руководитель (аудитор)
автор
менеджер (основной исполнитель)
Рассмотрим три ситуации:
1. Руководитель просит пользователя Автор поставить задачу сотруднику Менеджер (при этом контролировать задачу будет сам Руководитель).
2. Автор ставит задачу Менеджеру и планирует контролировать выполнение самостоятельно.
3. Менеджер ставит задачу сам себе. Контроль со стороны не требуется.
В каждой ситуации будем подразумевать, что пользователи создают задачу любым из доступных способов:
стандартно через Контакт-центр
через доработанный список задач (рассмотрим эту возможность далее)
Сценарий 1. Руководитель просит Автора поставить задачу Менеджеру
Для постановки задачи пользователь Автор создаёт задачу. При создании по умолчанию ей присваивается статус Новая.
Чтобы назначить исполнителем задачи Менеджера, указываем его в качестве ответственного пользователя. Чтобы установить Руководителя в качестве проверяющего, указываем пользователя Руководитель в поле Аудитор.
Обратите внимание: у одного пользователя может быть несколько календарей сотрудника. По умолчанию программа заполняет поле Календарь основным календарём. При необходимости можно указать другой календарь.
Пользователям, которые указаны в этой задаче, приходит оповещение. Оно отображается в программе в значке колокольчика.
Зайдём в программу под пользователем Менеджер. Он получает оповещение и при нажатии на колокольчик просматривает его. Оттуда он может сразу же перейти к задаче.
В задании Менеджеру для редактирования доступен только реквизит Статус, так как текущий пользователь является только исполнителем (Ответственным). Перейдя к задаче, Менеджер может изменить статус на В работе, таким образом отметив для себя, что с задачей ознакомился и начал её выполнять.
Если сотруднику не до конца понятна задача или он не согласен со сроками её выполнения, он может оставить комментарий для других сотрудников (автора, руководителя) в колонке Обсуждение.
После упоминания в Обсуждении и отправки комментария Автор и Руководитель получат оповещение. Перейдя по нему, Руководитель может дать ответ в Обсуждении и отредактировать задачу.
Важно понимать: в этой схеме роль Автора заключается скорее в наблюдении. При получении оповещения Автор может обратить на задачу внимание Руководителя, но не сможет самостоятельно изменить срок её исполнения. При этом остальные поля, например описание задачи, при необходимости Автор может изменять.
Вернёмся к Менеджеру. После того как задача поставлена, она дополнительно отображается в соответствующих календарях (в Контакт-центре) у Менеджера, Автора и Аудитора.
Далее мы можем увидеть задачу в Контакт-центре и работать с ней: перемещать по колонкам через канбан, наблюдать её в календаре и так далее.
Дополнительно обработка даёт возможность работать со списком задач. Помимо Контакт-центра, пользователю становятся доступны Задачи в разделе CRM.
В списке Задачи пользователь может сделать отбор по Актуальным задачам, исключив уже выполненные, а также по статусу, Автору, Ответственному или Аудитору. Менеджер может вывести список задач, которые находятся в работе, и поработать с ними.
Руководитель, в свою очередь, может просмотреть задачи, которые выполнены исполнителем и требуют проверки, или задачи, которые отправлены на доработку.
Вернёмся к Менеджеру. Задача проработана и выполнена, отправляем её на проверку. Для отправки задачи на проверку Менеджер должен установить в ней статус Выполнена исполнителем.
После этого пользователю, указанному в качестве Аудитора (в нашем примере это Руководитель), придёт оповещение о том, что задача передана на проверку.
Руководитель может или сразу перейти к задаче и выполнить проверку, или просмотреть и закрыть оповещение, или очистить его из списка и вернуться к проверке позже.
Для проверки задачи позже можно будет перейти в Контакт-центр и найти задачу там или воспользоваться списком задач.
Если проверяющий считает, что задача выполнена, в самой задаче он может поставить стандартный чек-бокс Выполнена, написать комментарий — и задача будет закрыта.
Обратите внимание: чек-бокс Выполнена скрыт от Ответственного, чтобы он не мог закрыть задачу самостоятельно без проверки Аудитора.
Если задачу нужно доработать, Аудитор ставит в задаче статус Доработка. Программа также оповестит ответственного сотрудника о том, что поступила задача на доработку.
В описании задачи вверху можно поставить дату и оставить дополнительную информацию о том, что именно необходимо доработать, или дописать описание в Обсуждении, отметив Ответственного, чтобы ему пришло дополнительное оповещение.
Если ответственный сотрудник не выполнил задачу вовремя, Ответственному, Автору и Аудитору рассылается оповещение о том, что задача просрочена.
Сценарий 2. Автор ставит задачу Менеджеру и контролирует выполнение задачи
Эта ситуация будет почти полностью повторять предыдущую. В данном случае при создании задачи в полях Автор и Аудитор нужно указать одного и того же пользователя. Механизмы будут срабатывать аналогично ситуации 1.
Сценарий 3. Менеджер ставит задачу себе, без необходимости контроля со стороны
В данном случае при создании задачи Менеджер сразу будет указан в качестве Ответственного и Автора. Если поле Аудитор оставить пустым, при записи задачи программа по умолчанию заполнит поле Автором.
Схема работы будет очень похожа на схему 1. При этом исключается этап проверки задачи. После того как в такой задаче будет проставлен статус Выполнена исполнителем, в задаче автоматически проставится стандартный чек-бокс Выполнена, и задача закроется.
Если позже задачу нужно будет отправить на доработку, мы проставим статус Доработка, и чек-бокс Выполнена автоматически снимется.
Обратите внимание: в этой схеме чек-бокс Выполнена от пользователя скрыт. Все действия с ним происходят в фоновом режиме.
Предварительные настройки
После подключения расширения к базе для использования всех возможностей необходимо проверить (выполнить) некоторые настройки.
В первую очередь проверяем, подключен ли в программе функционал Обсуждения.
Для этого переходим в блок Настройки — Ещё больше возможностей — раздел CRM. В этом разделе во вкладке Каналы коммуникаций проверяем активность настройки Чат, история изменений и видеозвонки.
Если настройка не включена, нужно её активировать. Функционал Обсуждения обеспечит рассылку уведомлений о состоянии задачи по правилам, описанным выше.
Настройка прав доступа для работы пользователей со статусами задач блока CRM
Для работы пользователям необходимо добавить роль Создание и изменение статусов задач. Роль может быть добавлена уже в существующий профиль группы доступа или может быть создана отдельная группа доступа и профиль.
Сколько стоит расширение для 1С:УНФ?
Расширение стоит 10 000 руб.
Расширение, установка и 30-минутная консультация специалиста — 12 800 руб.
Первый год обновления предоставляем бесплатно: если обновится конфигурация или изменятся формы документов, установим обновление с помощью удалённого доступа.
После бесплатного периода год дополнительных обновлений будет стоить 4 000 руб.
Доступно в 1С:ФРЕШ.
Если у вас есть доступ к поддержке, актуальную версию разработки можно заказать здесь info@1eska.ru.
Заказать расширение
Содержание:
Каждый управленец понимает, насколько важную роль в жизни компании играют планирование и оптимизация деятельности сотрудников. От организации планирования зависят:
структуризация задач, которые стоят перед нами
своевременное выполнение обязательств
самоконтроль и (косвенно) контроль своих подчинённых
Именно благодаря планированию мы можем:
своевременно выполнить полученные поручения
проконтролировать решение порученных задач
не забыть про своих новых клиентов, а также знать, в какой момент стоит позвонить старым и позаботиться о них (например, предложив новый интересный продукт)
Для работы с планированием программа УНФ предлагает нам целый блок CRM, в котором есть различные календари, канбаны и другие наверняка знакомые вам инструменты. Однако к нам обращались клиенты, которые хотели бы иметь ещё больше возможностей. И мы их услышали!
В статье расскажем, как можно «прокачать» свой блок CRM, подключив всего одно расширение, и улучшить не только инструмент планирования, но и контроль внутри компании.
Работа в блоке CRM с доработкой
В главных ролях три пользователя:
руководитель (аудитор)
автор
менеджер (основной исполнитель)
Рассмотрим три ситуации:
1. Руководитель просит пользователя Автор поставить задачу сотруднику Менеджер (при этом контролировать задачу будет сам Руководитель).
2. Автор ставит задачу Менеджеру и планирует контролировать выполнение самостоятельно.
3. Менеджер ставит задачу сам себе. Контроль со стороны не требуется.
В каждой ситуации будем подразумевать, что пользователи создают задачу любым из доступных способов:
стандартно через Контакт-центр
через доработанный список задач (рассмотрим эту возможность далее)
Сценарий 1. Руководитель просит Автора поставить задачу Менеджеру
Для постановки задачи пользователь Автор создаёт задачу. При создании по умолчанию ей присваивается статус Новая.
Чтобы назначить исполнителем задачи Менеджера, указываем его в качестве ответственного пользователя. Чтобы установить Руководителя в качестве проверяющего, указываем пользователя Руководитель в поле Аудитор.
Обратите внимание: у одного пользователя может быть несколько календарей сотрудника. По умолчанию программа заполняет поле Календарь основным календарём. При необходимости можно указать другой календарь.
Пользователям, которые указаны в этой задаче, приходит оповещение. Оно отображается в программе в значке колокольчика.
Зайдём в программу под пользователем Менеджер. Он получает оповещение и при нажатии на колокольчик просматривает его. Оттуда он может сразу же перейти к задаче.
В задании Менеджеру для редактирования доступен только реквизит Статус, так как текущий пользователь является только исполнителем (Ответственным). Перейдя к задаче, Менеджер может изменить статус на В работе, таким образом отметив для себя, что с задачей ознакомился и начал её выполнять.
Если сотруднику не до конца понятна задача или он не согласен со сроками её выполнения, он может оставить комментарий для других сотрудников (автора, руководителя) в колонке Обсуждение.
После упоминания в Обсуждении и отправки комментария Автор и Руководитель получат оповещение. Перейдя по нему, Руководитель может дать ответ в Обсуждении и отредактировать задачу.
Важно понимать: в этой схеме роль Автора заключается скорее в наблюдении. При получении оповещения Автор может обратить на задачу внимание Руководителя, но не сможет самостоятельно изменить срок её исполнения. При этом остальные поля, например описание задачи, при необходимости Автор может изменять.
Вернёмся к Менеджеру. После того как задача поставлена, она дополнительно отображается в соответствующих календарях (в Контакт-центре) у Менеджера, Автора и Аудитора.
Далее мы можем увидеть задачу в Контакт-центре и работать с ней: перемещать по колонкам через канбан, наблюдать её в календаре и так далее.
Дополнительно обработка даёт возможность работать со списком задач. Помимо Контакт-центра, пользователю становятся доступны Задачи в разделе CRM.
В списке Задачи пользователь может сделать отбор по Актуальным задачам, исключив уже выполненные, а также по статусу, Автору, Ответственному или Аудитору. Менеджер может вывести список задач, которые находятся в работе, и поработать с ними.
Руководитель, в свою очередь, может просмотреть задачи, которые выполнены исполнителем и требуют проверки, или задачи, которые отправлены на доработку.
Вернёмся к Менеджеру. Задача проработана и выполнена, отправляем её на проверку. Для отправки задачи на проверку Менеджер должен установить в ней статус Выполнена исполнителем.
После этого пользователю, указанному в качестве Аудитора (в нашем примере это Руководитель), придёт оповещение о том, что задача передана на проверку.
Руководитель может или сразу перейти к задаче и выполнить проверку, или просмотреть и закрыть оповещение, или очистить его из списка и вернуться к проверке позже.
Для проверки задачи позже можно будет перейти в Контакт-центр и найти задачу там или воспользоваться списком задач.
Если проверяющий считает, что задача выполнена, в самой задаче он может поставить стандартный чек-бокс Выполнена, написать комментарий — и задача будет закрыта.
Обратите внимание: чек-бокс Выполнена скрыт от Ответственного, чтобы он не мог закрыть задачу самостоятельно без проверки Аудитора.
Если задачу нужно доработать, Аудитор ставит в задаче статус Доработка. Программа также оповестит ответственного сотрудника о том, что поступила задача на доработку.
В описании задачи вверху можно поставить дату и оставить дополнительную информацию о том, что именно необходимо доработать, или дописать описание в Обсуждении, отметив Ответственного, чтобы ему пришло дополнительное оповещение.
Если ответственный сотрудник не выполнил задачу вовремя, Ответственному, Автору и Аудитору рассылается оповещение о том, что задача просрочена.
Сценарий 2. Автор ставит задачу Менеджеру и контролирует выполнение задачи
Эта ситуация будет почти полностью повторять предыдущую. В данном случае при создании задачи в полях Автор и Аудитор нужно указать одного и того же пользователя. Механизмы будут срабатывать аналогично ситуации 1.
Сценарий 3. Менеджер ставит задачу себе, без необходимости контроля со стороны
В данном случае при создании задачи Менеджер сразу будет указан в качестве Ответственного и Автора. Если поле Аудитор оставить пустым, при записи задачи программа по умолчанию заполнит поле Автором.
Схема работы будет очень похожа на схему 1. При этом исключается этап проверки задачи. После того как в такой задаче будет проставлен статус Выполнена исполнителем, в задаче автоматически проставится стандартный чек-бокс Выполнена, и задача закроется.
Если позже задачу нужно будет отправить на доработку, мы проставим статус Доработка, и чек-бокс Выполнена автоматически снимется.
Обратите внимание: в этой схеме чек-бокс Выполнена от пользователя скрыт. Все действия с ним происходят в фоновом режиме.
Предварительные настройки
После подключения расширения к базе для использования всех возможностей необходимо проверить (выполнить) некоторые настройки.
В первую очередь проверяем, подключен ли в программе функционал Обсуждения.
Для этого переходим в блок Настройки — Ещё больше возможностей — раздел CRM. В этом разделе во вкладке Каналы коммуникаций проверяем активность настройки Чат, история изменений и видеозвонки.
Если настройка не включена, нужно её активировать. Функционал Обсуждения обеспечит рассылку уведомлений о состоянии задачи по правилам, описанным выше.
Настройка прав доступа для работы пользователей со статусами задач блока CRM
Для работы пользователям необходимо добавить роль Создание и изменение статусов задач. Роль может быть добавлена уже в существующий профиль группы доступа или может быть создана отдельная группа доступа и профиль.
Сколько стоит расширение для 1С:УНФ?
Расширение стоит 10 000 руб.
Расширение, установка и 30-минутная консультация специалиста — 12 800 руб.
Первый год обновления предоставляем бесплатно: если обновится конфигурация или изменятся формы документов, установим обновление с помощью удалённого доступа.
После бесплатного периода год дополнительных обновлений будет стоить 4 000 руб.
Доступно в 1С:ФРЕШ.
Если у вас есть доступ к поддержке, актуальную версию разработки можно заказать здесь info@1eska.ru.
Заказать расширение
Статьи
Содержание:
При оформлении покупки мы на основании заказа поставщику создаём приходную накладную. Всё довольно быстро и просто: данные переносятся из одного документа в другой, не нужно ничего делать дополнительно. Но так происходит не всегда. Достаточно часто мы сталкиваемся с похожей задачей, у которой нет типового решения.
Представьте, что вы делаете несколько заказов поставщику за короткий промежуток времени, а поставщик собирает ваши заказы и делает общую отгрузку. В такой ситуации довольно трудоёмко распределить поступление по заказам. Нужно отсортировать заказы по поставщику, посмотреть, были ли по ним отгрузки ранее, а затем разбить приходную накладную по строкам, соответствующим заказам поставщику. Даже звучит нелегко.
Наше расширение помогает распределить позиции в приходной накладной по имеющимся заказам поставщикам нажатием одной кнопки. Программа сама проводит анализ и разбивает приходную на необходимые строки.
Предварительная настройка
Первая и единственная настройка, которую необходимо осуществить в программе после установки, — перенести заказ поставщику в табличную часть накладной, так как без этого указать несколько заказов не получится.
Заходим в Приходную накладную — Настройки — Положение заказа поставщику в документах поступления — В табличной части — Запомнить выбор. Заказ переместился в табличную часть.
Эти настройки являются персональными (действуют не на всю программу, а у конкретных пользователей), поэтому вторым шагом необходимо скопировать настройки формы коллегам.
Для это заходим в Настройки — Настройки пользователей и прав — Персональные настройки пользователей — Копировать. В поле Скопировать настройки от пользователя указываем настроенного пользователя.
Кому копировать — рекомендую выбрать Всем пользователям. Даже если сейчас коллега не работает с функционалом, в будущем может пригодиться. Но при необходимости можно выбрать конкретных.
Что копировать — если база новая и никто ещё с ней не работал, не добавлял избранное, не настраивал списки и формы, можно скопировать всё. Но чаще всего нужно выбрать конкретную настройку.
Переходим по ссылке Выбрать, находим форму приходной накладной и выбираем её.
После этого нажимаем Скопировать и закрыть.
Важно! Для успешного копирования у коллег не должен быть открыт объект, в нашем случае — Приходная накладная.
Как работает расширение
Для наглядности я создала три заказа. Один из них в состоянии Завершён, остальные два активные. Сводно информацию по ним можно посмотреть с помощью отчёта Заказы поставщикам.
При получении товара мы создаём приходную накладную, заполняем табличную часть. После указания поставщика нам становится доступна заветная кнопка Распределить по заказам поставщику.
Так выглядит приходная до нажатия: заказ поставщика пустой, позиции указаны сводно в две строки.
После нажатия строки разбиваются по заказам. Если же все заказы, имеющиеся в базе, уже обеспечены, создаётся строка без указания заказа поставщику.
Распределение осуществляется по Fifo, то есть начинается с самого раннего по дате незавершённого заказа. После проведения накладной возвращаемся к отчёту.
Заказы поставщикам с состоянием Завершён успешно или Отменён в распределении не участвуют, что видно на примере первого заказа. Второй, как самый ранний незавершённый, был обеспечен полностью, остатки ушли на следующий по очереди, а также на остаток не под заказ.
Так что, если у вас есть заказы, по котором вся работа проведена и поступлений быть не должно, необходимо их завершить. Сделать это можно, выбрав их в списке и установив состояние Завершён успешно либо Отменён.
Если вы работаете с резервами и в заказе поставщику был указан заказ покупателя, то при проведении накладной товар будет отложен под указанный заказ покупателя.
При попытке повторного распределения программа выведет сообщение-подтверждение и при положительном ответе заново перераспределит позиции, исходя из заказов и поступлений на текущий момент. Если позиции из накладной уже были перемещены или проданы, программа выдаст ошибку, чтобы не допустить отрицательных остатков.
Сколько стоит расширение для 1С:УНФ?
Расширение стоит 7 000 руб.
Первый год обновления предоставляем бесплатно: если обновится конфигурация или изменятся формы документов, установим обновление с помощью удалённого доступа.
После бесплатного периода год дополнительных обновлений будет стоить 4 000 рублей.
Доступно в «1С:ФРЕШ».
Если у вас есть доступ к поддержке, актуальную версию разработки можно заказать здесь info@1eska.ru.
Заказать расширение
Содержание:
При оформлении покупки мы на основании заказа поставщику создаём приходную накладную. Всё довольно быстро и просто: данные переносятся из одного документа в другой, не нужно ничего делать дополнительно. Но так происходит не всегда. Достаточно часто мы сталкиваемся с похожей задачей, у которой нет типового решения.
Представьте, что вы делаете несколько заказов поставщику за короткий промежуток времени, а поставщик собирает ваши заказы и делает общую отгрузку. В такой ситуации довольно трудоёмко распределить поступление по заказам. Нужно отсортировать заказы по поставщику, посмотреть, были ли по ним отгрузки ранее, а затем разбить приходную накладную по строкам, соответствующим заказам поставщику. Даже звучит нелегко.
Наше расширение помогает распределить позиции в приходной накладной по имеющимся заказам поставщикам нажатием одной кнопки. Программа сама проводит анализ и разбивает приходную на необходимые строки.
Предварительная настройка
Первая и единственная настройка, которую необходимо осуществить в программе после установки, — перенести заказ поставщику в табличную часть накладной, так как без этого указать несколько заказов не получится.
Заходим в Приходную накладную — Настройки — Положение заказа поставщику в документах поступления — В табличной части — Запомнить выбор. Заказ переместился в табличную часть.
Эти настройки являются персональными (действуют не на всю программу, а у конкретных пользователей), поэтому вторым шагом необходимо скопировать настройки формы коллегам.
Для это заходим в Настройки — Настройки пользователей и прав — Персональные настройки пользователей — Копировать. В поле Скопировать настройки от пользователя указываем настроенного пользователя.
Кому копировать — рекомендую выбрать Всем пользователям. Даже если сейчас коллега не работает с функционалом, в будущем может пригодиться. Но при необходимости можно выбрать конкретных.
Что копировать — если база новая и никто ещё с ней не работал, не добавлял избранное, не настраивал списки и формы, можно скопировать всё. Но чаще всего нужно выбрать конкретную настройку.
Переходим по ссылке Выбрать, находим форму приходной накладной и выбираем её.
После этого нажимаем Скопировать и закрыть.
Важно! Для успешного копирования у коллег не должен быть открыт объект, в нашем случае — Приходная накладная.
Как работает расширение
Для наглядности я создала три заказа. Один из них в состоянии Завершён, остальные два активные. Сводно информацию по ним можно посмотреть с помощью отчёта Заказы поставщикам.
При получении товара мы создаём приходную накладную, заполняем табличную часть. После указания поставщика нам становится доступна заветная кнопка Распределить по заказам поставщику.
Так выглядит приходная до нажатия: заказ поставщика пустой, позиции указаны сводно в две строки.
После нажатия строки разбиваются по заказам. Если же все заказы, имеющиеся в базе, уже обеспечены, создаётся строка без указания заказа поставщику.
Распределение осуществляется по Fifo, то есть начинается с самого раннего по дате незавершённого заказа. После проведения накладной возвращаемся к отчёту.
Заказы поставщикам с состоянием Завершён успешно или Отменён в распределении не участвуют, что видно на примере первого заказа. Второй, как самый ранний незавершённый, был обеспечен полностью, остатки ушли на следующий по очереди, а также на остаток не под заказ.
Так что, если у вас есть заказы, по котором вся работа проведена и поступлений быть не должно, необходимо их завершить. Сделать это можно, выбрав их в списке и установив состояние Завершён успешно либо Отменён.
Если вы работаете с резервами и в заказе поставщику был указан заказ покупателя, то при проведении накладной товар будет отложен под указанный заказ покупателя.
При попытке повторного распределения программа выведет сообщение-подтверждение и при положительном ответе заново перераспределит позиции, исходя из заказов и поступлений на текущий момент. Если позиции из накладной уже были перемещены или проданы, программа выдаст ошибку, чтобы не допустить отрицательных остатков.
Сколько стоит расширение для 1С:УНФ?
Расширение стоит 7 000 руб.
Первый год обновления предоставляем бесплатно: если обновится конфигурация или изменятся формы документов, установим обновление с помощью удалённого доступа.
После бесплатного периода год дополнительных обновлений будет стоить 4 000 рублей.
Доступно в «1С:ФРЕШ».
Если у вас есть доступ к поддержке, актуальную версию разработки можно заказать здесь info@1eska.ru.
Заказать расширение
Содержание:
Какие настройки валют есть в УНФ?
В УНФ есть две настройки:
национальная валюта
валюта учёта
Эти настройки становятся доступны после установки флажка Несколько валют (Настройки — Ещё больше возможностей — Деньги).
Для чего нужна национальная валюта?
К национальной валюте устанавливаются курсы других валют. Автоматически в УНФ могут загружаться только курсы к рублю. Для остальных валют необходимо вводить курсы вручную (евро к лари, доллар к юаням и т. д.) или дорабатывать свою загрузку курсов из проверенного источника.
Национальная валюта может быть изменена в любое время (эту возможность планируют убрать в будущих релизах).
Для чего нужна валюта учёта?
В валюте учёта записываются все операции в программе (продажи, себестоимость товаров, доходы и расходы, взаиморасчёты с контрагентами).
Валюта учёта выбирается перед началом работы в базе и больше не доступна для изменения.
Можно ли в программе учитывать расчёты с иностранными контрагентами?
Да, можно. После установки флажка Несколько валют в программе появляется возможность вести взаиморасчёты в валюте или у. е. Подробнее о валютных взаиморасчетах в УНФ мы расскажем в следующей статье.
Какие настройки выбрать?
Типовой сценарий (учёт в рублях)
Если вы используете российскую УНФ, ведёте деятельность на территории РФ и сдаёте отчётность (из УНФ или обменом с 1С: Бухгалтерией), выбирайте национальную валюту и валюту учёта рубли.
Экзотика
Если вы используете российскую УНФ для управленческого учёта, но хотите вести его не в рублях, можно оставить национальную валюту рубли, а валютой учёта сделать иностранную валюту.
Плюс этого решения в том, что курсы валют будут загружаться автоматически. Минус — если живете в другой стране и нужна первичка не в рублях, ничего не получится.
Локализованные УНФ (для Казахстана, Беларуси и т. п.)
Выбирать национальную валюту «не рубли» имеет смысла в локализованных версиях УНФ для других стран, потому что, скорее всего, разработчики предусмотрели правильную загрузку курсов валют и у вас будет корректная первичка.
Есть ли нюансы учёта, если национальная валюта не рубли?
В справочнике валют у национальной валюты должна быть отключена загрузка курса из интернета и введена единственная запись с курсом, равная 1 (для рубля в программе так сделано по умолчанию).
При добавлении валюты из классификатора программа ставит Загружать курс из интернета и создаёт записи с курсами от 01.01.2000 года по настоящий момент. Все эти записи нужно удалить. Если этого не сделать, программа будет неправильно считать курсы валют.
Три года ведем учёт в долларах по незнанию. Можно изменить на рубли?
Как мы писали ранее, валюта учёта выбирается один раз перед началом работы в базе. Чтобы её изменить, нужно «откатиться назад», то есть отменить проведение всех документов, изменить валюту учёта и провести всё обратно.
Чисто технически звучит не очень сложно, только в результате у вас, скорее всего, получатся непонятные данные учёта (знаем на практике). Потому что курс валюты меняется каждый день, есть курсовые разницы, а при покупке или продаже валюты курс указывается вручную, и перепроведение документов ничего не решит.
Можно создать новую базу и начать учёт заново. Необходимо будет пересчитать остатки запасов и взаиморасчётов в рубли на текущий момент.
Вывод
УНФ изначально задумана для учёта в рублях, поэтому при отсутствии веских причин мы рекомендуем выбирать в качестве национальной валюты и валюты учёта рубли.
Если вам кажется, что этот вариант вам не подходит, мы готовы вместе это обсудить и предложить действительно рабочий сценарий учёта.
Содержание:
Какие настройки валют есть в УНФ?
В УНФ есть две настройки:
национальная валюта
валюта учёта
Эти настройки становятся доступны после установки флажка Несколько валют (Настройки — Ещё больше возможностей — Деньги).
Для чего нужна национальная валюта?
К национальной валюте устанавливаются курсы других валют. Автоматически в УНФ могут загружаться только курсы к рублю. Для остальных валют необходимо вводить курсы вручную (евро к лари, доллар к юаням и т. д.) или дорабатывать свою загрузку курсов из проверенного источника.
Национальная валюта может быть изменена в любое время (эту возможность планируют убрать в будущих релизах).
Для чего нужна валюта учёта?
В валюте учёта записываются все операции в программе (продажи, себестоимость товаров, доходы и расходы, взаиморасчёты с контрагентами).
Валюта учёта выбирается перед началом работы в базе и больше не доступна для изменения.
Можно ли в программе учитывать расчёты с иностранными контрагентами?
Да, можно. После установки флажка Несколько валют в программе появляется возможность вести взаиморасчёты в валюте или у. е. Подробнее о валютных взаиморасчетах в УНФ мы расскажем в следующей статье.
Какие настройки выбрать?
Типовой сценарий (учёт в рублях)
Если вы используете российскую УНФ, ведёте деятельность на территории РФ и сдаёте отчётность (из УНФ или обменом с 1С: Бухгалтерией), выбирайте национальную валюту и валюту учёта рубли.
Экзотика
Если вы используете российскую УНФ для управленческого учёта, но хотите вести его не в рублях, можно оставить национальную валюту рубли, а валютой учёта сделать иностранную валюту.
Плюс этого решения в том, что курсы валют будут загружаться автоматически. Минус — если живете в другой стране и нужна первичка не в рублях, ничего не получится.
Локализованные УНФ (для Казахстана, Беларуси и т. п.)
Выбирать национальную валюту «не рубли» имеет смысла в локализованных версиях УНФ для других стран, потому что, скорее всего, разработчики предусмотрели правильную загрузку курсов валют и у вас будет корректная первичка.
Есть ли нюансы учёта, если национальная валюта не рубли?
В справочнике валют у национальной валюты должна быть отключена загрузка курса из интернета и введена единственная запись с курсом, равная 1 (для рубля в программе так сделано по умолчанию).
При добавлении валюты из классификатора программа ставит Загружать курс из интернета и создаёт записи с курсами от 01.01.2000 года по настоящий момент. Все эти записи нужно удалить. Если этого не сделать, программа будет неправильно считать курсы валют.
Три года ведем учёт в долларах по незнанию. Можно изменить на рубли?
Как мы писали ранее, валюта учёта выбирается один раз перед началом работы в базе. Чтобы её изменить, нужно «откатиться назад», то есть отменить проведение всех документов, изменить валюту учёта и провести всё обратно.
Чисто технически звучит не очень сложно, только в результате у вас, скорее всего, получатся непонятные данные учёта (знаем на практике). Потому что курс валюты меняется каждый день, есть курсовые разницы, а при покупке или продаже валюты курс указывается вручную, и перепроведение документов ничего не решит.
Можно создать новую базу и начать учёт заново. Необходимо будет пересчитать остатки запасов и взаиморасчётов в рубли на текущий момент.
Вывод
УНФ изначально задумана для учёта в рублях, поэтому при отсутствии веских причин мы рекомендуем выбирать в качестве национальной валюты и валюты учёта рубли.
Если вам кажется, что этот вариант вам не подходит, мы готовы вместе это обсудить и предложить действительно рабочий сценарий учёта.
Какую валюту учёта выбрать в 1С:УНФ
09.11.2023
Содержание статьи:
С каждым годом мы всё чаще слышим слово «акциз». С каждым годом всё больше сфер предпринимательской деятельности подлежат обложению акцизом. Так что же такое акциз?
Акциз — это налог. Он есть во многих странах мира и существенно пополняет их бюджет. В нашей стране это федеральный налог, расчёт которого строго регулирует законодательство и контролируют налоговые органы. Акциз действует на всей территории РФ. Нет ни одного региона, который был бы освобождён от его уплаты.
Мы разработали расширение для программы 1С:Бухгалтерия предприятия, которое помогает бухгалтерам упростить учёт акцизов при импорте товаров из ЕАЭС и стран, не входящих в ЕАЭС, и правильно рассчитать сумму налога по всем подакцизным товарам, кроме сигарет и папирос.
Немного теории
Актуальный перечень подакцизных товаров приведён в ст. 181 НК РФ, постоянно обновляется и дополняется. Плательщиками акциза, помимо производителей, являются импортёры товаров, входящих в перечень ст. 181 НК РФ.
В настоящее время используют два вида ставок акцизов:
специфические (твёрдые) ставки— фиксированная сумма за единицу измерения. Используется для всех подакцизных товаров, кроме сигарет и папирос
комбинированные (смешанные) ставки — совместное использование специфической и адвалорной (в виде процента от стоимости товара). Смешанные ставки утверждены для сигарет и папирос
Последние изменения
1 июля 2023 года в РФ дополнили перечень подакцизных товаров, включив в него сахаросодержащие напитки. Ими признаются напитки, упакованные в потребительскую упаковку и изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, напитки (кроме изготовленных и упакованных организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере общественного питания), в состав которых в качестве компонента входит сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза, сироп с сахаром, мёд), а количество углеводов в пищевой ценности составляет более 5 г на 100 мл напитка. Объёмная доля этилового спирта в указанных напитках не должна превышать 1,2 % включительно.
Расчёт акциза производится по твёрдой ставке.
Принцип расчёта акциза в нашей разработке
Основой разработки является расчёт акциза по формуле:
сумма акциза, руб. = коэффициент * ставка, руб. * количество (вес нетто).
Коэффициент — перевод единицы измерения товара в карточке номенклатуры в единицу измерения для расчёта акциза. Это основной момент для правильного расчёта в нашей разработке.
Приведём примеры:
В программе заведена карточка номенклатуры «Сладкая вода» в штуках. «Сладкая вода» продаётся в бутылках объёмом 1,5 л.
Стоимость акциза по сахаросодержащим напиткам 7 руб. за 1 л. Следовательно, коэффициент равен 1,5. Таким образом, размер акциза за одну бутылку «Сладкой воды» равен 7 * 1,5 = 10,50 руб.
Карточка номенклатуры «Минеральное моторное масло Дизель М-10Г2к, 5 л». В программе учитывается в штуках, продаётся в таре объёмом 5 л.
Формула расчёта акциза: 6 318,00 руб. за 1 т.
Для расчёта коэффициента нам необходимо перевести литры в тонны. Можно воспользоваться калькулятором перевода литров в килограммы. В нашем случае:
Или использовать формулу расчёта m = ρV, где:
V — объём тела (м³) = 5 л
m — масса тела (килограмм)
ρ — плотность вещества (кг/м³) = 0,879
Наш коэффициент для номенклатуры «Минеральное моторное масло Дизель М-10Г2к, 5 л» будет равен 4,39 / 1000 = 0,00439.
Стоимость акциза за 1 штуку равна 0,00439 * 6318 = 27,74 руб.
Схема работы расширения
Рассмотрим работу расширения на основании расчёта акциза по товару «Сладкая вода», купленному в ЕАЭС, и товару «Минеральное моторное масло Дизель М-10Г2к, 5 л», купленному в стране, которая не является участником ЕАЭС.
Импорт из стран ЕАЭС
Зайдём в справочник акцизов и заведём акциз на сладкосодержащие напитки.
При изменении ставки акциза необходимо установить новую в справочнике Акциз.
Далее зайдём в карточку номенклатуры. В карточке номенклатуры в разделе Классификация появилась кнопка выбора акциза, при установлении которой становится доступен раздел Акциз: справочник Акциз, выбор расчёта суммы акциза в документе Поступление с учётом количества или по весу нетто, коэффициент.
Можно выбрать, как рассчитывать акциз:
по количеству — формула расчёта суммы акциза: ставка акциза * коэффициент * количество из документа Поступление товаров
вес нетто — формула расчёта суммы акциза: ставка * коэффициент * вес нетто из документа Поступление. В данном случае коэффициент — перевод веса нетто в кг в единицу измерения расчёта акциза
Мы завершили основные настройки, теперь можно приступать к работе в программе.
Документ Поступление товаров
В документе Поступление товаров появилась кнопка расчёта акциза и колонка с информацией о сумме акциза по каждой номенклатуре. Расчёт акциза в документе можно производить неограниченное количество раз.
Проверим расчёт суммы акциза: 7 * 1,5 * 10 = 105,00.
Документ делает проводки:
Как мы видим, сумма акциза увеличивает стоимость товара «Сладкая вода» и учитывается на счёте 68.03 Акцизы.
В карточке счёта по счёту 41 по номенклатуре «Сладкая вода» видно, что сумма акциза увеличила стоимость товара.
Заявление о ввозе товаров
В документе Заявление о ввозе товаров автоматически подставляется сумма акциза из документа Поступление товаров и рассчитывается сумма НДС с учётом суммы акциза. В Заявлении о ввозе товаров также можно пересчитать сумму акциза.
Документ делает проводку на сумму НДС с учётом акциза.
В печатной форме Заявления о ввозе также отражается информация о рассчитанном акцизе.
ГТД по импорту
Обратите внимание! Расширение работает только при создании ГТД по импорту на основании конкретного документа Поступление товаров.
Сначала создаём в справочнике Акциз новый вид акциза.
Заполняем карточку номенклатуры «Минеральное моторное масло Дизель М-10Г2к, 5 л».
Документ Поступление товаров
Проверяем расчёт акциза: 0,00439 * 6318 * 1 = 27,74. Документ делает проводки.
Как видим, сумма акциза увеличивает стоимость товара «Минеральное моторное масло Дизель М-10Г2к, 5 л» и учитывается на счёте 68.03 Акцизы.
ГТД по импорту
В разделе ГТД добавлена колонка с информацией об акцизе. Общая сумма акциза участвует в расчёте суммы НДС по документу ГТД по импорту.
Проверим: (516,85 + 25,84 + 27,74) * 20/100 = 114,09.
Делаем дополнительную проводку: так как Акциз платим Таможне, то с 68.03 переносим сумму акциза на контрагента Таможня.
Рассмотрим карточку счёта 41.01 с аналитикой по номенклатуре «Минеральное моторное масло Дизель М-10Г2к, 5 л».
Рассмотрим карточку счёта 76,09.
Мы рассмотрели, как сумма акциза увеличивает стоимость товаров. Рассмотрим карточки счетов 68.03 Акциз и 19.06 Акцизы по оплаченным материальным ценностям.
В итоге необходимо заплатить через ЕНС сумму в размере 105,00 руб.
19.06 закрывается в документе Поступление товаров.
Заключение
Расширение упрощает многие процессы при импорте товаров, расчёт акциза по которым происходит по специфической (твёрдой) ставке:
автоматически рассчитывает сумму акциза по каждому товару
увеличивает стоимость каждого конкретного товара на сумму акциза
переносит информацию по акцизу в Заявление о ввозе и ГТД по импорту
отражает на счетах учёта информацию об акцизе
Сколько стоит расширение для 1С:Бухгалтерии?
8 000 руб. — только расширение
10 000 руб. — расширение, установка и 30-минутная консультация специалиста по бухгалтерии предприятия
Первый год обновления предоставляем бесплатно: если обновится конфигурация или изменятся формы документов, установим обновление по удалённому доступу.
После бесплатного периода год дополнительных обновлений будет стоить 2 000 рублей.
Если у вас есть доступ к поддержке, актуальную версию разработки можно заказать здесь info@1eska.ru.
Заказать расширение
Содержание статьи:
С каждым годом мы всё чаще слышим слово «акциз». С каждым годом всё больше сфер предпринимательской деятельности подлежат обложению акцизом. Так что же такое акциз?
Акциз — это налог. Он есть во многих странах мира и существенно пополняет их бюджет. В нашей стране это федеральный налог, расчёт которого строго регулирует законодательство и контролируют налоговые органы. Акциз действует на всей территории РФ. Нет ни одного региона, который был бы освобождён от его уплаты.
Мы разработали расширение для программы 1С:Бухгалтерия предприятия, которое помогает бухгалтерам упростить учёт акцизов при импорте товаров из ЕАЭС и стран, не входящих в ЕАЭС, и правильно рассчитать сумму налога по всем подакцизным товарам, кроме сигарет и папирос.
Немного теории
Актуальный перечень подакцизных товаров приведён в ст. 181 НК РФ, постоянно обновляется и дополняется. Плательщиками акциза, помимо производителей, являются импортёры товаров, входящих в перечень ст. 181 НК РФ.
В настоящее время используют два вида ставок акцизов:
специфические (твёрдые) ставки— фиксированная сумма за единицу измерения. Используется для всех подакцизных товаров, кроме сигарет и папирос
комбинированные (смешанные) ставки — совместное использование специфической и адвалорной (в виде процента от стоимости товара). Смешанные ставки утверждены для сигарет и папирос
Последние изменения
1 июля 2023 года в РФ дополнили перечень подакцизных товаров, включив в него сахаросодержащие напитки. Ими признаются напитки, упакованные в потребительскую упаковку и изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, напитки (кроме изготовленных и упакованных организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере общественного питания), в состав которых в качестве компонента входит сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза, сироп с сахаром, мёд), а количество углеводов в пищевой ценности составляет более 5 г на 100 мл напитка. Объёмная доля этилового спирта в указанных напитках не должна превышать 1,2 % включительно.
Расчёт акциза производится по твёрдой ставке.
Принцип расчёта акциза в нашей разработке
Основой разработки является расчёт акциза по формуле:
сумма акциза, руб. = коэффициент * ставка, руб. * количество (вес нетто).
Коэффициент — перевод единицы измерения товара в карточке номенклатуры в единицу измерения для расчёта акциза. Это основной момент для правильного расчёта в нашей разработке.
Приведём примеры:
В программе заведена карточка номенклатуры «Сладкая вода» в штуках. «Сладкая вода» продаётся в бутылках объёмом 1,5 л.
Стоимость акциза по сахаросодержащим напиткам 7 руб. за 1 л. Следовательно, коэффициент равен 1,5. Таким образом, размер акциза за одну бутылку «Сладкой воды» равен 7 * 1,5 = 10,50 руб.
Карточка номенклатуры «Минеральное моторное масло Дизель М-10Г2к, 5 л». В программе учитывается в штуках, продаётся в таре объёмом 5 л.
Формула расчёта акциза: 6 318,00 руб. за 1 т.
Для расчёта коэффициента нам необходимо перевести литры в тонны. Можно воспользоваться калькулятором перевода литров в килограммы. В нашем случае:
Или использовать формулу расчёта m = ρV, где:
V — объём тела (м³) = 5 л
m — масса тела (килограмм)
ρ — плотность вещества (кг/м³) = 0,879
Наш коэффициент для номенклатуры «Минеральное моторное масло Дизель М-10Г2к, 5 л» будет равен 4,39 / 1000 = 0,00439.
Стоимость акциза за 1 штуку равна 0,00439 * 6318 = 27,74 руб.
Схема работы расширения
Рассмотрим работу расширения на основании расчёта акциза по товару «Сладкая вода», купленному в ЕАЭС, и товару «Минеральное моторное масло Дизель М-10Г2к, 5 л», купленному в стране, которая не является участником ЕАЭС.
Импорт из стран ЕАЭС
Зайдём в справочник акцизов и заведём акциз на сладкосодержащие напитки.
При изменении ставки акциза необходимо установить новую в справочнике Акциз.
Далее зайдём в карточку номенклатуры. В карточке номенклатуры в разделе Классификация появилась кнопка выбора акциза, при установлении которой становится доступен раздел Акциз: справочник Акциз, выбор расчёта суммы акциза в документе Поступление с учётом количества или по весу нетто, коэффициент.
Можно выбрать, как рассчитывать акциз:
по количеству — формула расчёта суммы акциза: ставка акциза * коэффициент * количество из документа Поступление товаров
вес нетто — формула расчёта суммы акциза: ставка * коэффициент * вес нетто из документа Поступление. В данном случае коэффициент — перевод веса нетто в кг в единицу измерения расчёта акциза
Мы завершили основные настройки, теперь можно приступать к работе в программе.
Документ Поступление товаров
В документе Поступление товаров появилась кнопка расчёта акциза и колонка с информацией о сумме акциза по каждой номенклатуре. Расчёт акциза в документе можно производить неограниченное количество раз.
Проверим расчёт суммы акциза: 7 * 1,5 * 10 = 105,00.
Документ делает проводки:
Как мы видим, сумма акциза увеличивает стоимость товара «Сладкая вода» и учитывается на счёте 68.03 Акцизы.
В карточке счёта по счёту 41 по номенклатуре «Сладкая вода» видно, что сумма акциза увеличила стоимость товара.
Заявление о ввозе товаров
В документе Заявление о ввозе товаров автоматически подставляется сумма акциза из документа Поступление товаров и рассчитывается сумма НДС с учётом суммы акциза. В Заявлении о ввозе товаров также можно пересчитать сумму акциза.
Документ делает проводку на сумму НДС с учётом акциза.
В печатной форме Заявления о ввозе также отражается информация о рассчитанном акцизе.
ГТД по импорту
Обратите внимание! Расширение работает только при создании ГТД по импорту на основании конкретного документа Поступление товаров.
Сначала создаём в справочнике Акциз новый вид акциза.
Заполняем карточку номенклатуры «Минеральное моторное масло Дизель М-10Г2к, 5 л».
Документ Поступление товаров
Проверяем расчёт акциза: 0,00439 * 6318 * 1 = 27,74. Документ делает проводки.
Как видим, сумма акциза увеличивает стоимость товара «Минеральное моторное масло Дизель М-10Г2к, 5 л» и учитывается на счёте 68.03 Акцизы.
ГТД по импорту
В разделе ГТД добавлена колонка с информацией об акцизе. Общая сумма акциза участвует в расчёте суммы НДС по документу ГТД по импорту.
Проверим: (516,85 + 25,84 + 27,74) * 20/100 = 114,09.
Делаем дополнительную проводку: так как Акциз платим Таможне, то с 68.03 переносим сумму акциза на контрагента Таможня.
Рассмотрим карточку счёта 41.01 с аналитикой по номенклатуре «Минеральное моторное масло Дизель М-10Г2к, 5 л».
Рассмотрим карточку счёта 76,09.
Мы рассмотрели, как сумма акциза увеличивает стоимость товаров. Рассмотрим карточки счетов 68.03 Акциз и 19.06 Акцизы по оплаченным материальным ценностям.
В итоге необходимо заплатить через ЕНС сумму в размере 105,00 руб.
19.06 закрывается в документе Поступление товаров.
Заключение
Расширение упрощает многие процессы при импорте товаров, расчёт акциза по которым происходит по специфической (твёрдой) ставке:
автоматически рассчитывает сумму акциза по каждому товару
увеличивает стоимость каждого конкретного товара на сумму акциза
переносит информацию по акцизу в Заявление о ввозе и ГТД по импорту
отражает на счетах учёта информацию об акцизе
Сколько стоит расширение для 1С:Бухгалтерии?
8 000 руб. — только расширение
10 000 руб. — расширение, установка и 30-минутная консультация специалиста по бухгалтерии предприятия
Первый год обновления предоставляем бесплатно: если обновится конфигурация или изменятся формы документов, установим обновление по удалённому доступу.
После бесплатного периода год дополнительных обновлений будет стоить 2 000 рублей.
Если у вас есть доступ к поддержке, актуальную версию разработки можно заказать здесь info@1eska.ru.
Заказать расширение
Категории
Облако тегов
#Больничный
#ПилотныйПроект
#Пособия
#ЭЛН
1С
1С ERP
1С Бухгалтерия
1с фреш
1С ЭДО
1С электронный акт сверки
1С: Бухгалтерия предприятия
1С:БГУ
1С:Бухгалтерия
1С:жкх
1С:ЗУП
1С:Кабинет сотрудника
1С:УНФ
1С:Управление нашей фирмой
1С:Управление торговлей
1С:Фреш
CRM
ERP
uxui
автономные учреждения
акция
аналоги номенклатуры
бухгалтерия
Бухгалтерия 3.0
бюджетные организации
валюта
ВзаиморасчетыУНФ
воинский учёт
выгрузка в файл
ГИС ЖКХ
дашборд
Доходы
ЕНС
ЖКХ
Заказ-наряды
закрытие месяца
заявки
Звонки
ИП
казенные учреждения
Камин
кассы
ККТ
корзина
Корректировка
корректировка начислений
кпс
кудир
КЭДО
маркировка
Начисление зарплаты
НДС
НДФЛ
несколько договоров
номенклатура
Обеспечение заказов
обмен
обмен с банком
обработка
обработка для переноса
Озон
отзыв документов
отпуск
отчетность
Партии
Партионный учет
пени в 1С для ЖКХ
перенос остатков со старого договора на новый
платежные поручения
платёжные документы
распределение продукции
рассылка отчетов
расчет квартплаты
расчёт командировок
расширение
Расширение для 1С:Бухгалтерия
Расширение для 1С:УНФ
регламентированный учёт
Резервирование
резервирование
сбербанк
Себестоимость
Себестоимость по ФИФО
СЗВ ТД
сложный норматив
счета учета
счетчики
СЭДО
Удаленное подключение
УНФ
УПП
Управление Торговлей
управленческий учет
УСН
учет затрат в 1С
ФИФО
частные дома
чаты
ЭДО
Экспорт