Как организовать контроль приема товаров в 1С:УНФ без программистов

Пара слов о ...

Закупка товаров является одним из основных этапов в работе организации и поэтому важно ответственно относиться как к контролю соответствия всей поступающей от поставщика документации действительности, так и качества товаров.

Так, даже несмотря на добросовестность поставщика и высокое качество его продукции (о ситуациях, когда поставщик не дорожит своей репутацией и реализует вам заведомо некачественный продукт мы говорить не будем), в процессе погрузки и доставки товаров с ними могут случиться различные неприятные ситуации: от банальной невнимательности сотрудников, которые упаковали и отправили не весь заказанный товар (хотя по документам он отправлен в полной мере) до несчастных случаев в пути в результате которых товар повредился. Для того, чтобы вовремя выявить данные ситуации и предназначен входной или приемочный контроль.

Под входным контролем понимают контроль продукции поступающей от поставщика. Так как только тщательная приемка продуктов от поставщиков гарантирует выпуск высококачественной продукции, то его задача – исключить из дальнейшего технологического процесса некачественное сырье и продукты или направить их на технологическую доработку. 

А как можно организовать контроль приема товаров в 1С:УНФ?

Как вы уже могли заметить, стандартного функционала по организации контроля приема товаров нет. Можно, конечно, обратиться к услугам программистов, чтобы они доработали специально для вас соответствующий функционал программы, но это может потребовать немалых затрат времени и финансов. Чтобы их избежать, мы можем самостоятельно внести некоторые изменения в форме приходной накладной, а именно - добавить новый реквизит, позволяющий нам отразить факт прохождения поступающим товаром входного контроля. Рассмотрим по шагам, как это можно сделать.

Шаг 1 - создание новых реквизитов

Откроем документ Приходная накладная (Закупки - Приходные накладные) и перейдем на вкладку Дополнительно. На данной вкладке необходимо нажать на ссылку +Свой реквизит.

В открывшемся окне заполняем наименование нашего нового реквизита и указываем тип значение Булево. Записываем и закрываем. Теперь у нас есть реквизит поставив галочку на котором мы отмечаем тот факт, что товары не прошли входной контроль.

Но помимо того, что товары не прошли входной контроль мало. Необходимо еще и указать причину. Добавим поле в котором мы сможем ее указать. Для этого также на вкладке Дополнительно нажимаем на ссылку +Свой реквизит. Заполняем наименование реквизита и выбираем тип значения Строка. Для удобства можно указать, что данное поле является многострочным, задав количество строк, которые будут видны на экране.

Также мы можем настроить видимость созданного поля. Для этого нажимаем на ссылку напротив поля Виден. В открывшемся окне нажимаем на кнопку Добавить условие. После этого появится строка условия, где нам необходимо задать в качестве реквизита ранее добавленный нами реквизит Не прошел входной контроль, Вид сравнения - Равно, Значение - Да. 

После этого наше новое поле будет становиться видимым в документе Приходная накладная только после того, как будет установлена галочка напротив реквизита Не прошел входной контроль.

Также, можем задать обязательность заполнения данного поля, поставив галочку напротив значения Заполнение обязательно, но при этом необходимо также задать условие напротив данного поля. Чтобы это сделать нажимаем на ссылку, расположенную рядом с реквизитом Заполнять обязательно и также добавляем условие реквизит Не прошел входной - Равно - Да.

Теперь на вкладке Дополнительно нам доступны новые реквизиты.

Шаг 2 - настройка списка документов

Теперь, для большего удобства обнаружения документов по которым не был пройден входной контроль мы можем выделить их в списке приходных накладных цветом. Для этого в списке документов нажимаем на кнопку Еще - Настроить список.

В открывшемся окне переходим на вкладке Условное оформление и нажимаем кнопку Добавить.

В открывшемся окне на вкладке Оформление ставим галочку напротив параметра Цвет фона и выбираем цвет выделения документа, который не прошел входной контроль.

Но указать то как будет выделен документ мало, необходимо еще указать условие при котором данное выделение будет производиться. Для этого переходим на вкладу Условие и в списке слева находим значение нашего нового реквизита Не прошел входной контроль (Дополнительные реквизиты  - Ссылка - Не прошел входной контроль). Двойным кликом мыши переносим его в поле справа и указываем значение при котором документ будет выделяться - Равно - Да.

Теперь приходные накладные по которым входной контроль не пройден выделяются цветом.

Если мы зайдем внутрь приходной накладной, которая выделена красным цветом, то можем увидеть, что здесь на вкладке Дополнительно установлена галочка Не прошел входной контроль и указаны причины по которым контроль не был пройден.

Помимо этого, есть возможность создания справочника причин “непрохождния” контроля, используя который можно собирать статистическую информацию для принятия управленческих решений и, тем самым, управлять своей небольшой фирмой!

А в настройке такого справочника Вам могут помочь наши специалисты! =)