Настраиваем расчет льгот в программе 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ ТСЖ и ЖСК

Льготы тесно связаны со сферой ЖКХ и могут предоставляться жильцам:
1. Через социальную защиту напрямую на основе представленных отчетов о начислениях управляющей компанией (ТСЖ, ЖСК) в виде выплат.
(Наша компания разработала автоматическое заполнение данного отчета для органов соц. защиты Смоленской области, подробнее можно почитать в статье.)
2. Через управляющую организацию в виде скидок на услуги.

Для ведения учета льгот в программе выделен целый блок Льготы и скидки. 

В нем выделяют 4 основных подраздела, с которыми и будем работать далее: Льготная категория, Установка льгот, Установка скидок и Расчет льгот.

Льготная категория

Начнем настройку с создания льготных категорий. 

Они позволят нам в программе объединить льготников в условные группы и для каждой из них установить систему скидок.

Заходим в подраздел Льготная категория.

Нажимаем на кнопку Создать.

Даем наименование льготной категории и сохраняем (как на рисунке ниже)

Установка льгот

После того, как мы создали льготные категории, заходим в подраздел Установка льгот. 

Здесь мы можем указать:

• к какой льготной категории относится жилец

• срок предоставления льготы

• заполнить данные о документе-основании. 

В первую очередь заполняем поле Лицевой счет. 

По указанному лицевому счету программа автоматически заполнит таблицу информацией о жильцах.

Чтобы не возникло ошибок при проведении документа, жильцов, которым льготу предоставлять не нужно, из списка удалим

После того, как таблица заполнена, мы можем указать льготную категорию, дату, с которой предоставляется льгота, а также дату окончания предоставления льготы

При создании документа Установка льгот дата установки льготы приравнивается дате создания документа. 

Если нам необходимо установить дату действия льготы предыдущим числом, то мы можем ее поменять вручную в столбце, указанном на рисунке ниже.

При необходимости мы можем указать документы-основания предоставления льготы. В программе возможно указать от 1 до 3 документов-основания, заведомо выбрав нужное количество в соответствующем поле (рисунок ниже).

Установка скидок

Следующий этап настроек – Установка скидок. 

Данный этап является наиболее объемным, так как скрывает много нюансов и тонкостей.

Первоначальные настройки расчета льгот

Расчет льгот в программе может производиться по старому и новому алгоритму расчета.

Данные настройки находятся Главная - Параметры учета - Расчет льгот. 

В новом алгоритме представлено больше возможностей настроек расчета льгот, поэтому рекомендуется всегда выбирать расчет по новому алгоритму. 

Также мы можем выбрать, учитывать при расчете льгот корректировки или нет. 

Данная настройка является определяющей для базы расчета льготы. 

Мы будем производить расчет льгот без учета корректировок. 

Настройки предоставления и расчета льгот

Произведем настройки в Учетной политике (Главная - Учетная политика - Льготы). Перейдем по ссылке Настройки предоставления и расчета льгот.

В данных настройках предоставляется возможность сгруппировать услуги, исходя из особенностей начисления льгот по каждой из них.

Для данных групп далее будем производить настройки по следующим признакам:

• Кому предоставляются льготы (собственникам, зарегистрированным или проживающим льготникам и жильцам, на которых распространяется льгота).
• Основа для расчета льготного объёма (все жильцы; льготники или пользующиеся льготой).
• Основа для расчета ограничений услуги (все жильцы; все, пользующиеся льготой по услуге; пользующиеся льготой текущего льготника).

Для создания группы нажмем на кнопку Добавить, как на рисунке ниже

Создаем группу. Даем ей понятное название. 

В группу добавляем все услуги, по которым у нас будут начисляться льготы. 

Если настройки для услуг будут отличаться, то стоит создать несколько групп с разными настройками.

Группа создана и выбрана. Производим для нее настройки. 

Первый блок Кому будет предоставлена льгота. 

Здесь мы указываем, каким льготникам будет предоставлена льгота. В нашем случае льгота будет предоставляться только зарегистрированным льготникам. 

В случае, если льготник не имеет регистрации, при выбранной настройке льгота предоставлена не будет.

Второй блок позволяет установить настройку расчета льготного объема. 

От этой настройки зависит расчет количества потребления на одного льготника.

Мы установили Рассчитывать льготный объем исходя из количества льготников. 

То есть, при расчете количества потребления на одного льготника, объем потребляемой услуги программа разделит на количество льготников. 

В данном блоке можно также установить расчет объема исходя из Пользующихся льготой и Проживающих.

Третий блок позволяет настроить расчет размера ограничений.

Установка скидок

После того, как настроили логику расчета, а также создали льготные категории и установили льготников, произведем Установку скидок (Льготы и скидки - Установка скидок).

Заполняем таблицу услугами и указываем для каждой процент предоставляемой скидки. 

Так как скидка для услуг может отличаться, процент для каждой услуг устанавливается отдельно. В нашем случае, установим для всех услуг скидку в 15%

Далее укажем, кому будет предоставляться льгота. 

Мы можем выбрать предоставление скидки на одного человека, семью или близких родственников.

Настройка жильцов для корректного расчета льготы

Стоит обратить внимание на то, чтобы данная настройка работала, в программе необходимо вести полный учет проживающих и учет родства.

Для этого необходимо проверить отсутствие галочки в Настройки параметров учета - Учет жильцов

И указать степень родства для жильцов, которым нужно предоставить льготу.

В случае, если льгота предоставляется близким родственникам, необходимо, чтобы в соответствующих типах родственных связей был установлен признак близкого родства

Ограничения по объему услуг

Далее настроим Ограничения по объему услуг

Допустим льгота по услуге горячая вода ограничена по потреблению до 3,6 кубов. 

В документе Установка скидок заходим в Ограничение по объему услуг и создаем норму потребления.

Указываем услугу, для которой будет действовать данное ограничение. 

Для рассматриваемой ситуации выбираем вариант настройки Простой.

Указываем размер ограничения.

Для того, чтобы правильно указать Основание, необходимо определить, на основании данных ОСЗН, от какой величины будет производиться расчет ограничения. 

Например, если основанием ограничения выступает количество дней, то предельное льготное количество будет приравниваться количеству дней в расчетном периоде, умноженное на размер нормы потребления.

В нашем случае основание – один зарегистрированный человек.

В случае, если требуется задать более сложные условия для расчета объема ограничения, то стоит задавать ограничения с вариантом настройки Расширенная.

Допустим по услуге отопление необходимо для расчета льгот ограничить количество потребления в зависимости от количества зарегистрированных (условия представлены в таблице)

Указываем характеристику для расчёта норм. 

В нашем случае Характеристика – количество человек зарегистрированных.

Далее устанавливаем количество человек и размер для каждого из них.

Основанием будет выступать Один человек с видом жильцов Льготник.

Также при расчете для некоторых льготных категорий может возникнуть необходимость произвести ограничение суммы предоставляемой льготы.

При необходимости максимальная сумма льготы указывается при установки скидки в столбце Ограничение на сумму льготы

Расчет льгот

Последним этапом настроек выступает проверка расчета льгот.

Расчет льгот производится из специального документа, который находится в разделе Льготы и скидки в подразделе Расчет льгот

Создаем документ текущим днем и указываем период, за который нужно начислить льготы. 

Мы будем начислять льготы за январь

В данном документе можем выбрать объект (здание или лицевой), по которому нужно произвести расчет льгот, и услугу. 

Если данные поля не заполнены, то расчет льгот будет произведен по всем льготникам, указанным в программе

Производим расчет льгот, нажав на кнопку Заполнить и рассчитать

Если программа расчет не произвела, то необходимо проверить настройки, рассматриваемые выше.

В первую очередь необходимо обратить внимание на даты, указанные в настройках. 

Обращаем ваше внимание, что все настройки должны быть произведены, не позднее периода расчета льгот.