1148 
Отложить чтение статьи
Каждый управленец понимает, насколько важную роль в жизни компании играют планирование и оптимизация деятельности сотрудников. От организации планирования зависят:
- структуризация задач, которые стоят перед нами
- своевременное выполнение обязательств
- самоконтроль и (косвенно) контроль своих подчинённых
Именно благодаря планированию мы можем:
- своевременно выполнить полученные поручения
- проконтролировать решение порученных задач
- не забыть про своих новых клиентов, а также знать, в какой момент стоит позвонить старым и позаботиться о них (например, предложив новый интересный продукт)
Для работы с планированием программа УНФ предлагает нам целый блок CRM, в котором есть различные календари, канбаны и другие наверняка знакомые вам инструменты. Однако к нам обращались клиенты, которые хотели бы иметь ещё больше возможностей. И мы их услышали!
В статье расскажем, как можно «прокачать» свой блок CRM, подключив всего одно расширение, и улучшить не только инструмент планирования, но и контроль внутри компании.
Работа в блоке CRM с доработкой
В главных ролях три пользователя:
- руководитель (аудитор)
- автор
- менеджер (основной исполнитель)
Рассмотрим три ситуации:
1. Руководитель просит пользователя Автор поставить задачу сотруднику Менеджер (при этом контролировать задачу будет сам Руководитель).
2. Автор ставит задачу Менеджеру и планирует контролировать выполнение самостоятельно.
3. Менеджер ставит задачу сам себе. Контроль со стороны не требуется.
В каждой ситуации будем подразумевать, что пользователи создают задачу любым из доступных способов:
- стандартно через
Контакт-центр - через доработанный список задач (рассмотрим эту возможность далее)
Сценарий 1. Руководитель просит Автора поставить задачу Менеджеру
Для постановки задачи пользователь Автор создаёт задачу. При создании по умолчанию ей присваивается статус Новая.
Чтобы назначить исполнителем задачи Менеджера, указываем его в качестве ответственного пользователя. Чтобы установить Руководителя в качестве проверяющего, указываем пользователя Руководитель в поле Аудитор.
Обратите внимание: у одного пользователя может быть несколько календарей сотрудника. По умолчанию программа заполняет поле Календарь основным календарём. При необходимости можно указать другой календарь.
Пользователям, которые указаны в этой задаче, приходит оповещение. Оно отображается в программе в значке колокольчика.
Зайдём в программу под пользователем Менеджер. Он получает оповещение и при нажатии на колокольчик просматривает его. Оттуда он может сразу же перейти к задаче.
В задании Менеджеру для редактирования доступен только реквизит Статус, так как текущий пользователь является только исполнителем (Ответственным). Перейдя к задаче, Менеджер может изменить статус на В работе, таким образом отметив для себя, что с задачей ознакомился и начал её выполнять.
Если сотруднику не до конца понятна задача или он не согласен со сроками её выполнения, он может оставить комментарий для других сотрудников (автора, руководителя) в колонке Обсуждение.
После упоминания в Обсуждении и отправки комментария Автор и Руководитель получат оповещение. Перейдя по нему, Руководитель может дать ответ в Обсуждении и отредактировать задачу.
Важно понимать: в этой схеме роль Автора заключается скорее в наблюдении. При получении оповещения Автор может обратить на задачу внимание Руководителя, но не сможет самостоятельно изменить срок её исполнения. При этом остальные поля, например описание задачи, при необходимости Автор может изменять.
Вернёмся к Менеджеру. После того как задача поставлена, она дополнительно отображается в соответствующих календарях (в
Далее мы можем увидеть задачу в
Дополнительно обработка даёт возможность работать со списком задач. Помимо
В списке Задачи пользователь может сделать отбор по Актуальным задачам, исключив уже выполненные, а также по статусу, Автору, Ответственному или Аудитору. Менеджер может вывести список задач, которые находятся в работе, и поработать с ними.
Руководитель, в свою очередь, может просмотреть задачи, которые выполнены исполнителем и требуют проверки, или задачи, которые отправлены на доработку.
Вернёмся к Менеджеру. Задача проработана и выполнена, отправляем её на проверку. Для отправки задачи на проверку Менеджер должен установить в ней статус Выполнена исполнителем.
После этого пользователю, указанному в качестве Аудитора (в нашем примере это Руководитель), придёт оповещение о том, что задача передана на проверку.
Руководитель может или сразу перейти к задаче и выполнить проверку, или просмотреть и закрыть оповещение, или очистить его из списка и вернуться к проверке позже.
Для проверки задачи позже можно будет перейти в
Если проверяющий считает, что задача выполнена, в самой задаче он может поставить стандартный
Обратите внимание:
Если задачу нужно доработать, Аудитор ставит в задаче статус Доработка. Программа также оповестит ответственного сотрудника о том, что поступила задача на доработку.
В описании задачи вверху можно поставить дату и оставить дополнительную информацию о том, что именно необходимо доработать, или дописать описание в Обсуждении, отметив Ответственного, чтобы ему пришло дополнительное оповещение.
Если ответственный сотрудник не выполнил задачу вовремя, Ответственному, Автору и Аудитору рассылается оповещение о том, что задача просрочена.
Сценарий 2. Автор ставит задачу Менеджеру и контролирует выполнение задачи
Эта ситуация будет почти полностью повторять предыдущую. В данном случае при создании задачи в полях Автор и Аудитор нужно указать одного и того же пользователя. Механизмы будут срабатывать аналогично ситуации 1.
Сценарий 3. Менеджер ставит задачу себе, без необходимости контроля со стороны
В данном случае при создании задачи Менеджер сразу будет указан в качестве Ответственного и Автора. Если поле Аудитор оставить пустым, при записи задачи программа по умолчанию заполнит поле Автором.
Схема работы будет очень похожа на схему 1. При этом исключается этап проверки задачи. После того как в такой задаче будет проставлен статус Выполнена исполнителем, в задаче автоматически проставится стандартный
Если позже задачу нужно будет отправить на доработку, мы проставим статус Доработка, и
Обратите внимание: в этой схеме
Предварительные настройки
После подключения расширения к базе для использования всех возможностей необходимо проверить (выполнить) некоторые настройки.
В первую очередь проверяем, подключен ли в программе функционал Обсуждения.
Для этого переходим в блок Настройки — Ещё больше возможностей — раздел CRM. В этом разделе во вкладке Каналы коммуникаций проверяем активность настройки Чат, история изменений и видеозвонки.
Если настройка не включена, нужно её активировать. Функционал Обсуждения обеспечит рассылку уведомлений о состоянии задачи по правилам, описанным выше.
Настройка прав доступа для работы пользователей со статусами задач блока CRM
Для работы пользователям необходимо добавить роль Создание и изменение статусов задач. Роль может быть добавлена уже в существующий профиль группы доступа или может быть создана отдельная группа доступа и профиль.
Стоимость и помощь с настройкой расширения
- Только расширение: 12 500 ₽
- Расширение + установка + первичная консультация: 16 000 ₽
- Дополнительная база: 1500 ₽
- Год дополнительной поддержки: 5 000 ₽
Инструкция: Как установить расширение из магазина расширений в 1С:Фреш
Мы тестируем работоспособность наших расширений только на последних версиях программ 1С. Если вы пользуетесь более ранним релизом программы, мы можем предоставить вам предыдущую версию расширения. Обратите внимание, что в этом случае может быть доступен не весь заявленный функционал.
В стоимость входит год бесплатной поддержки — если обновится конфигурация или изменится форма, то мы все поправим.
Подробнее о поддержке
При покупке расширения рекомендуем выбрать вариант с установкой и первичной консультацией. Это позволит вам получить помощь в настройке продукта и ответы на текущие вопросы.
Если в процессе работы с расширением возникнут вопросы или подозрения на ошибки — подробно опишите их в письме. Если будет возможно ответить с ходу, ответим без дополнительной оплаты.
Если с ходу ответить не получится, значит, потребуется глубокий анализ. Для расширенной консультации нужно будет докупить время. Тарифы уточняйте у наших менеджеров. Мы подключимся к вам и подробно разберем ситуацию.
Если в процессе расследования подтвердится ошибка в продукте, то работы программиста по исправлению ошибки будут выполнены без дополнительной оплаты.
При необходимости мы можем включить в продукт новый функционал (подробности можно обсудить
В стоимость расширения входит год бесплатных обновлений. Если изменится конфигурация или форма — исправим. Чтобы получить актуальную версию, напишите на почту info@1eska.ru. Менеджеры проверят доступ к поддержке и отправят новую версию или счет.
Полное описание условий поддержки читайте в нашей статье.
Комментарии
Чтобы комментировать, можно авторизоваться через Яндекс ID или VK ID
Можно и без авторизации