Дисконтные карты в 1С:УНФ 1.6

Сегодня система дисконтных карт является одним из самых действенных инструментов не только для того, чтобы привлечь новых клиентов, но и сделать постоянными уже существующих. Программа 1С:Управление нашей фирмой может помочь организовать в вашей компании данный механизм. В данной статье мы расскажем вам как работать с дисконтными картами: от создания и настройки до анализа продаж.

Как же его настроить?

Для использования дисконтных карт в УНФ необходимо включить функциональность в настройках.

Для этого перейдите в меню Продажи - Еще больше возможностей и установите соответствующие галочки напротив пунктов Скидки и наценки в продажах и Дисконтные карты.

Как настроить дисконтные карты в 1С

Все данные о зарегистрированных дисконтных картах содержатся в справочнике Дисконтные карты. В программе возможна работа с различными видами карт: магнитными и штриховыми, именными и обезличенными.

Настройки вида дисконтных карт производятся в справочнике Виды дисконтных карт.

Доступ к вышеуказанным справочникам возможен из раздела Продажи по ссылке Дисконтные карты.

Справочник Виды дисконтных карт

Накопительная дисконтная карта 1С

Создать новый вид дисконтных карт можно, нажав кнопку Создать, после чего откроется диалоговое окно редактирования нового вида дисконтных карт.

В программе возможно предоставление двух видов скидок по дисконтным картам: накопительные и за разовую покупку.

При использовании накопительной скидки возможно установление границ сумм после накопления которых будут предоставлены определенные скидки.

Скидки в 1С УНФ

Если поставить галочку Именная, то создаваемая карта будет привязана к определенному контрагенту.

Если перейдем по ссылке Перейти к настройке скидок, то мы сможем произвести добавление условий по которым будет предоставлена скидка по карте (Автоматические скидки).

Дисконтные карты 1С УНФ

Данный справочник используется для описания всех скидок, предоставляемых организацией и правил их взаимодействия.

В качестве таких правил взаимного действия выделяются:

сложение - применяется сумма всех скидок из группы;
минимум - используется наименьшая скидка;
максимум - используется наибольшая скидка;
последовательное применение - скидки применяются в порядке их приоритетности;
вытеснение - используется скидка, имеющая более высокий приоритет.

Настройка дисконтных карт 1С

Для каждой скидки (наценки) можно указать следующие настройки:

способ предоставления: процент или сумма;
область предоставления: в документе и в строке;
где действует скидка: в оптовой торговле, в розничной торговле или везде;
скидка - величина процента или сумма скидки;
валюта, в которой предоставляется скидка суммой;
условия предоставления, при выполнении которых скидка действует. В качестве условий можно задать разовый объем продаж и комплект покупки;
уточнения величины скидки до номенклатуры (группы, с учетом иерархии), номенклатурной группы или ценовой группы;
ограничения по получателям скидки: список контрагентов для оптовой торговли и список структурных единиц (складов) для розничной торговли. Если ограничения не заданы, то скидка действует для всех получателей;
расписания действия скидки по времени и дням недели. Если расписание не задано, то скидка действует всегда.

Справочник Дисконтные карты

В данном справочнике хранится информация о дисконтных картах покупателей.

Карты можно считывать магнитным сканером или сканером штрихкодов, а также можно вручную ввести штрихкод карты.

Существует два способа создания дисконтной карты:

1. в справочнике Дисконтные карты

2. непосредственно из документов продаж (Акт выполненных работ, Заказ покупателя, Заказ-наряд, Счет на оплату, Расходная накладная, Чек ККМ)

Способ 1: в справочнике Дисконтные карты

Нажать на кнопку Создать, после чего откроется окно создания дисконтной карты.

При вводе информации о дисконтной карте покупателя устанавливается вид дисконтной карты – элемент справочника Виды дисконтных карт.

В зависимости от выбранного вида дисконтных карт пользователь может редактировать те или иные реквизиты.

Если выбран вид дисконтной карты, в котором установлен флаг "Именная карта", то необходимо заполнить поле "Владелец карты", в качестве которого необходимо выбрать контрагента, которому она выдана.

Также в зависимости от типа карты заполняется соответствующее поле - Штрихкод, Магнитный код или поля Штрихкод и Магнитный код.

Когда магнитный код и штрихкод совпадают, то можно воспользоваться кнопками копирования штрихкода в магнитный код и обратно. Кнопки расположены между этими полями.

Поле «Наименование» заполняется автоматически, но может быть изменено вручную.

Дисконтные карты предъявляются покупателем при оплате. В соответствии с предъявленной дисконтной картой покупателю предоставляется скидка. Процент скидки, который будет автоматически предоставляться покупателю при предъявлении дисконтной карты, устанавливается в виде дисконтной карты. Определенный процент скидки может быть назначен для конкретной дисконтной карты или зависеть от вида дисконтной карты.

Способ 2: из документов продаж

Для того, чтобы создать дисконтную карту из документа продаж можно воспользоваться кнопкой .

В открывшейся форме введите код создаваемой карты, затем нажмите Готово. После этого откроется окно выбора вида новой дисконтной карты.

Затем шаги создания новой дисконтной карты аналогичны способу 1.

Использование дисконтных карт

Дисконтные карты используются в таких документах, как Акт выполненных работ, Заказ покупателя, Заказ-наряд, Счет на оплату, Расходная накладная, Чек ККМ. Во всех указанных документах присутствует кнопка . После ее нажатия открывается диалог считывания дисконтной карты . Она может быть считана с помощью сканера штрихкода или магнитного кода, а также можно ввести код вручную. Тип карты будет определен автоматически.

Если карта была ранее зарегистрирована, то программа автоматически подставит процент скидки в документ, пересчитает суммы в табличной части и, при условии, если карта именная, контрагента.

Если в табличной части не произошло изменений в сумме скидки, то можно нажать на кнопку автоматического расчета скидки (наценки) .

Дисконтную карту также можно выбрать из общего списка, если нажать на гиперссылку с информацией о валюте и виде цены.

В том случае, если у клиента нет при себе карты, то возможность предоставления ему скидки существует, но только в том случае, если карта является именной. Для этого в справочнике контрагентов или в документе продажи необходимо ввести имя или номер телефона контрагента, открыть его карточку и перейти в раздел Дисконтные карты, где хранятся данные обо всех дисконтных картах контрагента.

Если в открывшемся разделе имеются данные о наличии карт у клиента, то мы можем использовать их в документах продажи.

Для этого выбираем необходимую карту (если их несколько), смотрим ее штрихкод и заносим его в соответствующий документ продажи вручную.

Также в данной ситуации возможно использование в документе гиперссылки Цены и валюта. Предварительно необходимо заполнить шапку документа, указав контрагента. В открывшемся окне можно выбрать карты указанного контрагента.

Настройка условий предоставления скидок по дисконтным картам

В 1С:УНФ реализованы возможности создания трех видов дисконтных карт - с фиксированной и накопительной скидкой.

В случае использования фиксированной скидки покупатель получает четко зафиксированную скидку.

Под накопительной скидкой понимается то, что ее размер будет изменяться при достижении определенной заранее установленной суммы или объема покупок.

Рассмотрим как это реализуется в 1С:УНФ.

Фиксированная скидка

Необходимо перейти по следующему пути: Скидки - Автоматические скидки - Создать. В открывшемся окне в поле Способ предоставления выбираем Процент и указываем его размер.

Далее на вкладке Условия предоставления произведем настройку условий. Нажимаем Добавить и двойным щелчком нажимаем на появившуюся строку. В открывшемся всплывающем окне выбираем кнопку добавления нового объекта .

В открывшемся окне в строке Условие предоставления выбираем За дисконтную карту.

Далее нажимаем Записать и закрыть. В окне создания автоматической скидки также нажимаем Записать и закрыть.

Теперь можем использовать данный вид скидок при создании вида дисконтных карт.

Накопительная скидка

Первые действия аналогичны предыдущему пункту. При выборе условия предоставления выбираем пункт За накопленный объем продаж по дисконтной карте, и добавим товары или группы номенклатуры, на которые будут распространяться скидки, после чего нажимаем Записать и закрыть. В окне создания автоматической скидки также нажимаем Записать и закрыть.

Теперь можем использовать данный вид скидок при создании вида дисконтных карт. Скидка будет предоставляться на указанные в условии товары.

Например, на рисунке выше представлен пример условия предоставления скидки, согласно которому клиенту будет предоставляться скидка после того, как он накопит число покупок любых товаров из группы номенклатуры Модули равное 10 штукам.

Анализ продаж по дисконтным картам

Для анализа продаж по дисконтным картам в программе существует отчет Продажи по дисконтным картам. Информация данного отчета изменяется после регистрации продаж документами Расходная накладная, Акт выполненных работ, заказ-наряд или Чек ККМ.

Документы по возвратам от покупателей уменьшают обороты продаж по дисконтным картам.

В отчете отображается информация о виде дисконтной карты, дисконтной карте, владельце карты (элемент справочника "Контрагенты") и регистраторе (документе, в котором была указан дисконтная карта).

В поле "Сумма оборот" выводится сумма продажи в валюте управленческого учета.

Понравилась статья? У нас еще много интересных и полезных материалов. А еще мы оказываем поддержку программ 1С.
С условиями можно ознакомиться здесь =)
А если вы только планируете внедрять УНФ, то почитайте, что мы можем вам предложить