Интеграция УНФ (в сервисе 1С:ФРЕШ) и amoCRM

Теперь можно выстраивать воронки лидов, цепочки, касания в крутейшей АМО, а потом обрабатывать и выполнять заказ в самой дружелюбной 1С – облачной версией УНФ на сервисе 1С:ФРЕШ

Мы тоже были на  #АМОКОНФ и вживую смотрели эту магию =) Настало время протестировать и рассказать вам, как это запустить и что это дает.

Тестируем на примере нашего бизнеса 1С – мы продаем и внедряем программы.

Сделали тестовую облачную УНФ и тестовую Амо и начинаем.

Настройки на стороне amoCRM

Первым делом включаем в амо Товары (Настройки – Общие настройки)

В списках появились товары, но тут пока пусто =)

Вручную добавлять не будем – лень, подгрузим прайс-лист из нашей 1С:УНФ.

Для этого включаем интеграцию (Настройки – Интеграции – Рекомендуемые виджеты).

Официальная инструкция по установке выглядит очень просто и лаконично:

После сохранения настроек начнётся синхронизация справочников товаров.

Вводим логин и пароль от 1С:ФРЕШ

Примечание. На момент тестирования не удалось авторизоваться с логином, содержащим русские буквы, надеюсь, это скоро поправят.

Выбираем базу и синхронизируем статусы заказов АМО и УНФ.

Получается, перед началом синхронизации нам следует выровнять воронки друг под друга. Я подстрою amoCRM под ту воронку, что у меня сделана в УНФ.

Получается, как-то так:

Для состояния Лид в УНФ я сознательно не выбрал статус. Ожидаю, что в УНФ этот лид упадет только на стадии коммерческого предложения (2-й этап воронки). Мусор в УНФ мне не нужен.

После настройки синхронизации список товаров в АМО магически заполнился из УНФ. Причем, список автоматически синхронизируется в обе стороны! Что это значит? – читаем дальше.

Как работает интеграция УНФ и АМО?

Самое время проверить, на что способна интеграция. Начнем с товаров.

Синхронизация товаров

Давайте начнем с простого – уберем символ “*” из товара 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Уже через секунду в УНФ отобразилось это изменение.

А теперь посложнее – попробуем увеличить в amoCRM цену товара “1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест” до 200 000 руб.

Чуда не произошло =( цена в 1С осталась прежняя. Разработчики говорят, что планируют это доработать это в дальнейшем.

А теперь попробуем наоборот исправить цену в 1С, подымем до 250 000 руб.

Делаем вывод: ценами лучше управлять на стороне УНФ, а то произойдет рассинхрон.

Кстати, карточка товара в АМО выглядит скудновато, но на безрыбье…

Сравните с карточкой в УНФ (и это еще далеко не все влезло).

Синхронизация заказов

Следующий этап проверки – попробуем добавить в воронку АМО нового лида и посмотрим в какой момент он появится в УНФ.

В УНФ пока тихо.

С клиентом созвонились, он адекватный =) можно готовить КП, перемещаем на этап Коммерческое предложение (даже 2 разных на выбор).

И в 1С магическим образом появляется Заказ покупателя.

Примечание. Почему-то закрасился кружочек отгрузки, видимо баг. Сообщил об этом разработчикам.

Теперь на стороне 1С:УНФ мы можем обработать заказ как следует:

• забить варианты коммерческих, посчитать цену
• проверить прибыльность заказа (сервис Калькуляция заказа)
• проверить наличие товара на складе, зарезервировать под заказ или заказать поставщику
• распечатать коммерческое, договор или счет на оплату

Ну и самое главное (с точки зрения совместной работы с АМО) это то, что что изменения состояния заказа в УНФ автоматически переезжает (на момент тестирования это не сработало, сказал разрабам, жду результат) в АМО и ведет сделку по воронке. Все это позволяет сделать следующие сценарии:

• подготовить спецификацию / калькуляцию в УНФ и в АМО продолжить вести сделку
• передать информацию об оплате заказа из 1С в АМО
• передать информацию о заказе поставщику / приходе / изготовлении / отгрузке заказа в АМО

Хоть заавтоматизируй свои бизнес-процессы (с)

Но на данный момент – обратная выгрузка из 1С в АМО не сработала. По опыту требуется несколько недель, чтобы все отладить разработчикам. Ну а мы не дадим им расслабиться и укажем на все шероховатости.

Как только все заработает, обещаю дописать свой обзор, ставьте закладки на статью! ☆

Причем статусы и товары меняется в обе стороны. Например, клиент решил не брать 1С:Бухгалтерию и взять только 1С:УНФ и работы по ее внедрению. Мы можем удалить эту позицию в amoCRM и поменять статус.



 В УНФ мы увидим все произошедшие изменения!


Так что интеграция работает и можно ее запускать! Не получается? Обратитесь к нам - у нас получится =)