Комикс УНФ: контролируем заказы с Дашей

Чтобы подготовить меня к работе перейдите в раздел CRM - Еще больше возможностей и включите Обсуждения.

Настройка осуществляется в разделе CRM - Ассистент управления нашей фирмой

Перед этим советую настроить состояние заказов. Их можно настроить прямо из Ассистента управления нашей фирмой, выбрав любое действие и нажав в списке состояний заказов Показать все.

В настройках моих действий укажите:

• процент оплаты, после получения которого я изменю состояние Заказа покупателя
  
• состояние отгрузки: полностью или частично, после совершения которой я изменю состояние Заказа покупателя
• пользователя, которому я сообщу об изменении состояния заказа
• новое состояние заказа после выполненных условий

Чтобы я начала выполнять это действие, поставьте флажок в работе.

Хочу отметить, что у меня аналитический склад ума: если вы указали состояние отгрузки как "частичное", даже отгрузив 1 шт. из 1 000 000 шт., я буду считать это частичной отгрузкой и поменяю состояние заказа покупателя.

Настройте действия по изменению состояния заказа:

• оплачен, при получении 50% предоплаты
  
• отгружен, при доставке товара на почту
• оплачен и отгружен, при получении остальных 50% оплаты

Чтобы настроить оповещение клиентов о начислении бонусов:

1. Включите бонусы в разделе Продажи - Бонусные программы (при настройке оповещений я предложу вам включить бонусы автоматически)
   
2. Оповещение по бонусам при продаже:

• отправка покупателю (будет отправлено на почту, указанную в контрагенте в подразделе Компания) или основному контракту (будет отправлено контакту контрагента, если их несколько, то основному)
• на email или телефон (указанные в карточке контрагента)
• далее выберете или создайте шаблон письма, которое получит клиент
• отправить от системной учетной записи или другой (в случае отправки письма о бонусах на e-mail, выберете e-mail с которого будете отправлять письмо. Учетные записи можно посмотреть в Администрирование - Почта, SMS, напоминания - Учетные записи электронной почты)
• при начислении, списании, начислении и списании бонусов

Еще я отправила покупателям письма на электронную почту о начислении бонусов. Выглядит здорово!

Отлично! Почти всю работу выполняет 1С:УНФ и наш новый виртуальный помощник Даша. Теперь мы не будем допускать ошибки в состояниях заказов, а журнал Заказов покупателей благодаря этому превратился в очень удобный инструмент. Супер!