Расширение для 1С:УНФ. Автоматическое снятие резервов в Заказах покупателей

Чтобы не допустить путаницы с обещаниями клиентам и четко контролировать исполнение заказов, мы используем резервирование товаров. Мы доработали УНФ, чтобы она помогала нам не забывать о старых резервах и не мешала эффективно продавать.

Для справки

Резервирование товаров позволяет заблокировать списание товара по всем направлениям кроме Заказа покупателя на который был сделан резерв. Если товар зарезервирован, то он не показывается в свободном остатке в списке номенклатуры и отчетах по остаткам.

Для анализа зарезервированных товаров используется отчет Запасы с группировкой по Заказам покупателей.

Если напрямую спросить собственника (или директора по продажам), хотел бы он использовать резервирование товаров у себя в компании, ответ будет: «Конечно да! Я ведь хочу порядок!». Но, если чуть глубже поговорить, всегда возникает два вопроса, которые затрудняют использование этого крутого механизма:

• нужно аккуратно работать с резервами, разобраться в механизмах, научиться исправлять сложные ситуации
• нужно следить за тем, чтобы резервы не зависали по долгу на старых Заказах покупателей (иначе товар будет лежать на складе на свободных остатках, но менеджеры его не увидят)

Первую проблему легко не решить. Тут действительно нужно вникнуть, уделить время, назначить ответственных и «самых умных». А со второй проблемой мы разобрались при помощи специального расширения.

Как работает расширение

Настраивается количество дней, в течение которых будет держаться резерв:

• для каждого Вида заказа, если включен функционал «Виды заказов покупателей»
• для каждого Состояния заказа, если не используются Виды заказа

В Заказе покупателя указываем плановый срок отгрузки, и именно от этого срока программа считает срок нахождения в резерве.

По умолчанию предусмотрено условие: если Заказ уже полностью оплачен, то резерв не снимается.

Программа автоматически Регламентным заданием снимает резерв при помощи документа Резервирование товаров в следующих ситуациях:

• если срок вышел и Заказ не оплачен
• если Заказ в состоянии «Завершен»

Дополнительные настройки

Предусмотрена возможность держать резерв в зависимости от процента оплаты по Заказу. На данный момент распространяется только на Виды.

Предусмотрена возможность не держать резерв на указанном Складе.

Предусмотрена возможность выбора варианта даты отсчета удержания резерва.

Первичная настройка

Открываем Настройка автоснятия резервов в меню Компания

Выбираем один из двух вариантов даты отсчета удержания резерва:

• от даты отгрузки
• от даты заказа

Далее возможны следующие настройки:

1. Если вы пользуетесь функционалом «Виды заказа», тогда настраиваем для каждого Вида заказа свои условия

2. Если вы пользуетесь Состояниями заказа, но при снятии резерва вам важно учитывать процент оплаты по Заказам, то вам необходимо будет настраивать снятие резерва для Вида заказа (не ставим галочку по Состояниям)

Справочно

Эта настройка указывает нам на то, что если оплата по Заказу составляет 50% и более, то резерв будет держаться 5 дней с момента поступления последней оплаты, иначе резерв будет держаться 10 дней с даты плановой отгрузки по Заказу.

3. Если вы не пользуетесь функционалом Виды заказа, но при снятии резерва вам важно учитывать, в каком Состоянии заказ, то вам необходимо будет настраивать снятие резерва для Состояния

Открываем Состояния заказов покупателей в меню Компания

Настройку производим по каждому Состоянию

Справочно

Эта настройка указывает нам на то, что если Заказ находится в состоянии «На складе», то резерв будет держаться 7 дней с даты плановой отгрузки по Заказу.

ВАЖНО! При настройке по Состояниям оплата учитывается по умолчанию, т. е. при выполнении Регламентного задания по снятию резервов не учитываются Заказы со 100%-ной оплатой (по ним резервы сняты не будут).

ВАЖНО! Чтобы настроить разграничение по складам, необходимо в карточке Склада установить соответствующий флажок

Рассмотрим работу механизма подробнее и в картинках на примере настройки по Видам заказа и От даты отгрузки.

Шаг 1

Открываем Виды заказов в меню Компания.

Шаг 2

Шаг 3

Видим, что резерв установился.

Получается, резерв будет висеть на этом заказе до 30.07.2023 (25.07.2023 + 5 календарных дней), если по нему не поступит оплата.

Шаг 4

Настроим регламентное задание. Для этого заходим в Магазин расширений, находим наше расширение Автоматическое снятие резервов в Заказах покупателей и на закладке Команды устанавливаем расписание.

Примечание. По умолчанию устанавливается расписание: выполнение анализа просроченных резервов каждый день в 3 часа ночи.

Шаг 5

Возможные кейсы:

Кейс 1. Оплаты не было

Так как по Заказу номер 3 у нас резерв ушел в просрочку и не было оплат, то на следующее утро резерв будет автоматически снят документом Резервирование запасов.

Проверяем, снялся ли резерв.

Всё ок!

Кейс 2. Оплата была, но меньше 50%

Аналогично Кейсу 1, резерв снимается документом Резервирование запасов от 31.07.2023.

Кейс 3. Оплата поступила и больше 50%

По Заказу номер 3 у нас резерв ушел в просрочку, но поступила оплата больше 50%, поэтому на следующее утро резерв не будет автоматически снят.

Всё ок!

Если для вас актуальна проблема автоматического снятия резерва, устанавливайте наше расширение и повышайте свою эффективность.

А еще вы можете установить расширение для быстрого понимания обеспечения заказа.

Инструкция по установке

Доработка выполнена в форме расширения и устанавливается через меню Компания — Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — Расширение возможностей программы

Стоимость и помощь с настройкой расширения

• Только расширение: 9 000 ₽
• Расширение + установка + первичная консультация: 12 500 ₽
• Доступ к обновлениям на 12 месяцев: 4 500 ₽

Заказать расширение

Доступно в 1С:ФРЕШ

Инструкция: Как установить расширение из магазина расширений в 1С:Фреш

Специальное предложение для партнеров 1С

Если вы являетесь партнером 1С и хотите приобрести для вашего клиента данное расширение — оставьте заявку. Менеджер свяжется с вами и проконсультирует по условиям.

Получить предложение

Обратите внимание! Мы тестируем работоспособность наших расширений только на последних версиях программ 1С. Если вы пользуетесь более ранним релизом программы, мы можем предоставить вам предыдущую версию расширения. В этом случае может быть доступен не весь заявленный функционал.

В стоимость расширения входит год бесплатной поддержки — если обновится конфигурация или изменится форма, то мы все поправим.

Подробнее о поддержке

При покупке расширения рекомендуем выбрать вариант с установкой и первичной консультацией. Это позволит вам получить помощь в настройке продукта и ответы на текущие вопросы.

Если в процессе работы с расширением возникнут вопросы или подозрения на ошибки — подробно опишите их в письме. Если будет возможно ответить с ходу, ответим без дополнительной оплаты.

Если с ходу ответить не получится, значит, потребуется глубокий анализ. Для расширенной консультации нужно будет докупить время. Тарифы уточняйте у наших менеджеров. Мы подключимся к вам и подробно разберем ситуацию.

Если в процессе расследования подтвердится ошибка в продукте, то работы программиста по исправлению ошибки будут выполнены без дополнительной оплаты.

При необходимости мы можем включить в продукт новый функционал (подробности можно обсудить с менеджером).

В стоимость расширения входит год бесплатных обновлений. Если изменится конфигурация или форма — исправим. Чтобы получить актуальную версию, напишите на почту info@1eska.ru. Менеджеры проверят доступ к поддержке и отправят новую версию или счет.

Полное описание условий поддержки читайте в нашей статье.

Обсудить с менеджером

Обновления