Как доработать CRM-мессенджер в 1С: функции и сценарии

Типовой CRM-мессенджер в 1С обеспечивает базовую работу с обращениями клиентов. Но на практике, в реальных процессах продаж и сопровождения, обычно нужны более быстрые сценарии отправки информации, а также понятное распределение диалогов между сотрудниками и контроль за неотработанными сообщениями.

Рассказываем, как решить эти задачи с помощью расширения рабочего места «Диалоги» без изменения привычной логики работы в 1С.

Задача доработки

В типовом интерфейсе менеджеру требуется выполнить несколько действий, чтобы отправить клиенту печатную форму заказа, приложить скриншот или передать диалог коллеге.

Когда обращений много, лишние операции увеличивают время ответа и создают риск пропустить сообщение.

Цель доработки, о которой пойдет речь — сократить число ручных действий и привести рабочее место в соответствие с правилами обработки обращений, принятыми в компании.

За счет чего повышается скорость работы

Отправка сообщения по клавише Enter при сохранении переноса строки по Shift+Enter
Добавление скриншотов и других изображений из буфера обмена непосредственно в сообщение или шаблон
Отправка печатных форм заказов и документов как изображений PNG
Массовая отправка текстов и вложений по шаблону выбранным диалогам
Перенаправление активных обращений ответственным менеджерам по заданным правилам
Индикация и регулярные уведомления о непрочитанных сообщениях

Передача документов клиенту непосредственно из 1С

Расширение добавляет к печатным формам формат PNG. Менеджер может сформировать изображения страниц заказа или иного документа и направить их в CRM-диалог.

Если в печать включены несколько документов одного контрагента, система определяет общий диалог клиента и использует его для отправки. Такой сценарий удобен, когда клиенту важно быстро увидеть содержание заказа в привычном для мессенджера виде.

При отправке нескольких документов доработано определение общего диалога по клиентам.

Быстрая работа с изображениями

Сотрудник может скопировать изображение (например, скриншот остатка, карточки товара или условия акции) и вставить его в сообщение.

Система распознает данные буфера обмена, создает PNG-вложение и показывает его перед отправкой. Аналогичный механизм можно использовать при подготовке шаблонов сообщений, включая визуальные материалы в стандартные сценарии.

Массовые коммуникации с сохранением истории

Для повторяющихся обращений есть массовая отправка по шаблону.

Пользователь включает режим множественного выбора, отмечает нужные диалоги и выбирает шаблон. Текст и вложения формируются в каждом диалоге отдельно, поэтому история общения с каждым клиентом остается полной и прозрачной.

Маршрутизация обращений и контроль исполнения

Активные диалоги могут быть перенаправлены основному или второму менеджеру. Если для клиента не определен подходящий сотрудник, обращение возвращается в очередь.

Для удобства работы можно переименовывать диалоги, а количество непрочитанных сообщений видно в заголовке рабочего места.

Уведомления для пользователей

Система регулярно сообщает о новых входящих сообщениях.

Дополнительные функции для удобства и надежности

Отображение изображения формата WebP непосредственно в переписке — поддержка формата для окна диалогов
Возможность задавать диалогам понятные пользовательские названия

Для диалога можно задать собственное рабочее название — например, с темой обращения, номером заказа или характером проблемы. Название сохраняется и отображается в общем списке. Команда переименования доступна сразу в контекстном меню, для этого не нужно открывать дополнительные формы.